KARTOTEKA KLIENTA
Wszystko o Twoim kliencie w jednym miejscu
Osoby kontaktowe, projekty, oferty, faktury, dokumenty i każdy kontakt są w kartotece klienta. Z oddziałami, adresami dostaw i uzgodnieniami cenowymi, a dane firmy pobierasz z holenderskiego rejestru handlowego (KVK). W każdym pakiecie.
KARTOTEKA
Jeden przegląd zamiast dziesięciu folderów
Na górze kafelki pokazują, jak wygląda sytuacja klienta, a pod nimi są zakładki z osobami kontaktowymi, projektami, ofertami, fakturami, dokumentami i aktywnościami. Blok Uwaga wskazuje, co teraz wymaga działania: spóźnioną fakturę, dokument, który wygasa w ciągu 30 dni, lub zaległe działanie następcze.
- Osoby kontaktowe ze stanowiskiem i telefonem, także bez logowania do portalu
- Dokumenty takie jak umowy i ubezpieczenia, z wersjami i datą ważności
- Termin płatności, e-mail do faktur, osobny adres do faktur i IBAN dla każdego klienta
- Własne logo każdego klienta na listach
KONTAKTY I DZIAŁANIA NASTĘPCZE
Po telefonie już nic nie umknie
Zapisz każdą rozmowę, wizytę czy e-mail z krótką notatką. Jeśli trzeba coś zrobić dalej, podajesz datę i współpracownika. Dostaje on powiadomienie przy przypisaniu i w dniu terminu, a działanie widnieje w Moich działaniach, dopóki nie zostanie zakończone.
- Ostatnie zdarzenia na osi czasu: kontakty, projekty, dokumenty, oferty i faktury
- Działania następcze trafiają tylko do Twoich własnych pracowników
- Zakończyć może osoba, która je zapisała, lub współpracownik, któremu je przypisano
LISTA KLIENTÓW I KARTOTEKA
Szybko właściwy klient, a to, co wymaga uwagi, na górze
Filtruj listę klientów według statusu, opiekuna klienta, klientów bez powiązanych projektów lub bez aktywnych projektów. Dla każdego klienta widzisz projekty, osoby kontaktowe, otwarte faktury i ostatnią aktywność.
- Jeden opiekun dla każdego klienta
- W kartotece główną akcją jest Edytuj, reszta jest w Więcej akcji
- Na górze blok Uwaga, po lewej dane firmy, finanse i notatki wewnętrzne, po prawej główna osoba kontaktowa i ostatnie zdarzenia
- Lejek sprzedaży z etapami od leada do wygranej lub przegranej, zadaniami i wartością ważoną znajdziesz w Kontroli finansowej i sprzedaży
OBSŁUGA POSPRZEDAŻNA I SERWIS
Po odbiorze klient nadal jest w polu widzenia
Klient zgłasza zgłoszenie serwisowe ze zdjęciami. Biuro nadaje mu status i pracownika, planuje je i zapisuje rozwiązanie. Obsługa posprzedażna jest w każdym pakiecie, bez dodatku.
- Standardowo 12 miesięcy gwarancji, z przypomnieniem 30 dni przed końcem
- Po odbiorze automatycznie pytanie o zadowolenie z oceną od 0 do 10
- Przegląd obsługi posprzedażnej dla każdego projektu
- Tworzenie i obsługa zgłoszeń działa także w aplikacji
Także w kartotece
Oddziały
Zapisz oddział lub spółkę zależną pod firmą główną. Każdy oddział ma własne dane, osoby kontaktowe i projekty.
Adresy dostaw
Wiele adresów dostaw dla klienta, z osobą kontaktową na miejscu, godzinami otwarcia i instrukcjami rozładunku. Nowy projekt proponuje adres domyślny.
Dane z KVK
Wyszukaj firmę po nazwie lub numerze KVK i przejmij nazwę i adres. Numeru VAT nie ma w rejestrze handlowym, więc wpisujesz go sam.
Uzgodnienia cenowe
Własna stawka godzinowa, stały rabat lub cena za artykuł, z okresem ważności. Jednym przyciskiem wstawiasz je do oferty lub faktury; cena wpisana ręcznie nigdy nie zmienia się po cichu.
Odwrotne obciążenie
Włącz odwrotne obciążenie u klienta, a oferty i faktury przechodzą na 0% z adnotacją "Odwrotne obciążenie", także na e-fakturze (UBL).
Wiadomości klienta
Zakładka ze wszystkimi rozmowami o projektach tego klienta, z tym, co jest jeszcze otwarte.
Najczęściej zadawane pytania
Twoi klienci przejrzyście w jednej kartotece?
Umów się na demo i zobacz kartotekę klienta z projektami, kontaktami i działaniami następczymi.