KUNDENAKTE

Alles über deinen Kunden an einem Ort

Ansprechpartner, Projekte, Angebote, Rechnungen, Dokumente und jeder Kontakt stehen in der Kundenakte. Mit Niederlassungen, Lieferadressen und Preisabsprachen, und die Firmendaten holst du aus dem niederländischen Handelsregister (KVK). In jedem Paket.

DIE AKTE

Eine Übersicht statt zehn Ordner

Oben zeigen Kacheln, wie der Kunde dasteht, darunter Reiter für Ansprechpartner, Projekte, Angebote, Rechnungen, Dokumente und Aktivitäten. Der Block Aufmerksamkeit nennt, was jetzt Nachverfolgung braucht: eine überfällige Rechnung, ein Dokument, das innerhalb von 30 Tagen abläuft, oder eine überfällige Folgeaktion.

Ansprechpartner mit Funktion und Telefon, auch ohne Portal-Login
Dokumente wie Verträge und Versicherungen, mit Versionen und Ablaufdatum
Zahlungsziel, Rechnungs-E-Mail, eigene Rechnungsadresse und IBAN pro Kunde
Ein eigenes Logo pro Kunde in den Listen

KONTAKTE UND NACHVERFOLGUNG

Nach einem Telefonat nichts mehr vergessen

Halte jedes Gespräch, jeden Besuch und jede Mail mit einem kurzen Bericht fest. Gehört eine Folgeaktion dazu, gibst du ein Datum und einen Kollegen an. Dieser bekommt eine Benachrichtigung bei der Zuweisung und am Tag selbst, und die Aktion steht in Meine Aktionen, bis sie erledigt ist.

Letzte Ereignisse auf einer Zeitleiste: Kontakte, Projekte, Dokumente, Angebote und Rechnungen
Folgeaktionen gehen nur an eigene Mitarbeiter
Erledigen kann, wer sie erfasst hat, oder der zugewiesene Kollege

Ebenfalls in der Akte

Niederlassungen

Erfasse eine Niederlassung oder Tochtergesellschaft unter dem Hauptunternehmen. Jede Niederlassung behält eigene Daten, Ansprechpartner und Projekte.

Lieferadressen

Mehrere Lieferadressen pro Kunde, mit Ansprechpartner vor Ort, Öffnungszeiten und Abladehinweisen. Ein neues Projekt schlägt die Standardadresse vor.

Daten aus dem KVK

Suche ein Unternehmen nach Name oder KVK-Nummer und übernimm Name und Adresse. Die USt-IdNr. steht nicht im Handelsregister, die trägst du selbst ein.

Preisabsprachen

Ein eigener Stundensatz, ein fester Rabatt oder ein Preis pro Artikel, mit Gültigkeit. Mit einem Klick setzt du sie in ein Angebot oder eine Rechnung; ein selbst eingegebener Preis ändert sich nie unbemerkt.

Steuerschuldumkehr

Schalte die Steuerschuldumkehr beim Kunden ein und Angebote und Rechnungen gehen auf 0 % mit dem Hinweis "Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers", auch in der E-Rechnung (UBL).

Nachrichten des Kunden

Ein Reiter mit allen Gesprächen zu den Projekten dieses Kunden, mit dem, was noch offen ist.

Häufig gestellte Fragen

Ja. Angebote, Rechnungen, Preisabsprachen und Steuerschuldumkehr gehören zum Add-on Angebote & Rechnungen; ohne dieses Add-on siehst du diese Teile in der Akte nicht.

Ja. Ein Ansprechpartner ohne Login bekommt keine Einladung und verbraucht keine App-Lizenz. Du kannst ihm später noch Zugang geben.

Den Namen und die Besucheradresse des Unternehmens. Die USt-IdNr. steht nicht im Handelsregister und trägst du selbst ein.

Nur wer Angebote und Rechnungen ansehen darf. Der Rest des Teams sieht die Akte ohne Beträge.

Deine Kunden übersichtlich in einer Akte?

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