EXPEDIENTE DEL CLIENTE
Todo sobre tu cliente en un solo lugar
Contactos, proyectos, presupuestos, facturas, documentos y cada contacto quedan en el expediente del cliente. Con sucursales, direcciones de entrega y acuerdos de precios, y los datos de la empresa los obtienes del registro mercantil neerlandés (KVK). En todos los planes.
EL EXPEDIENTE
Una vista general en lugar de diez carpetas
Arriba, unas fichas muestran cómo está el cliente, y debajo hay pestañas para contactos, proyectos, presupuestos, facturas, documentos y actividades. El bloque Atención indica lo que ahora requiere seguimiento: una factura vencida, un documento que caduca en 30 días o una acción de seguimiento atrasada.
- Contactos con cargo y teléfono, también sin acceso al portal
- Documentos como contratos y seguros, con versiones y fecha de caducidad
- Plazo de pago, correo de facturación, dirección de facturación aparte e IBAN por cliente
- Un logotipo propio por cliente en las listas
CONTACTOS Y SEGUIMIENTO
Nada se olvida después de una llamada
Registra cada llamada, visita o correo con un breve informe. Si hace falta un seguimiento, indicas una fecha y un compañero. Recibe un aviso al asignárselo y el mismo día, y la acción aparece en Mis acciones hasta que se completa.
- Eventos recientes en una línea de tiempo: contactos, proyectos, documentos, presupuestos y facturas
- Las acciones de seguimiento solo van a tus propios empleados
- Puede completarla quien la registró o el compañero al que se asignó
LISTA DE CLIENTES Y EXPEDIENTE
El cliente correcto al momento, con lo que requiere atención arriba
Filtra la lista de clientes por estado, gestor de cuenta, clientes sin proyectos vinculados o sin proyectos activos. De cada cliente ves los proyectos, las personas de contacto, las facturas pendientes y la última actividad.
- Un gestor de cuenta por cliente
- En el expediente, Editar es la acción principal y el resto está en Más acciones
- Arriba un bloque Atención, a la izquierda datos de la empresa, finanzas y notas internas, a la derecha el contacto principal y los eventos recientes
- Un embudo de ventas con fases de lead a ganado o perdido, tareas de seguimiento y valor ponderado está en Control financiero y ventas
POSVENTA Y SERVICIO
Tras la entrega, tu cliente sigue a la vista
Tu cliente comunica una incidencia de servicio con fotos. La oficina le asigna un estado y un empleado, la planifica y registra la solución. La posventa está incluida en todos los planes, sin complemento.
- Garantía estándar de 12 meses, con un recordatorio 30 días antes de que termine
- Tras la entrega, una pregunta de satisfacción automática con una nota de 0 a 10
- Una vista de la posventa por proyecto
- Crear y gestionar incidencias también se puede en la app
También en el expediente
Sucursales
Registra una sucursal o filial bajo la empresa matriz. Cada sucursal mantiene sus propios datos, contactos y proyectos.
Direcciones de entrega
Varias direcciones de entrega por cliente, con contacto en el lugar, horario de apertura e instrucciones de descarga. Un proyecto nuevo propone la dirección predeterminada.
Datos del KVK
Busca una empresa por nombre o número KVK y copia su nombre y dirección. El número de IVA no figura en el registro mercantil, así que lo introduces tú.
Acuerdos de precios
Una tarifa por hora propia, un descuento fijo o un precio por artículo, con un periodo de validez. Con un botón los aplicas a un presupuesto o factura; un precio que escribes tú nunca cambia sin avisar.
Inversión del sujeto pasivo
Activa la inversión del sujeto pasivo en el cliente y los presupuestos y facturas pasan al 0% con la mención "Inversión del sujeto pasivo", también en la factura electrónica (UBL).
Mensajes del cliente
Una pestaña con todas las conversaciones sobre los proyectos de este cliente, con lo que sigue abierto.
Preguntas frecuentes
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