KUNDENAKTE
Alles über deinen Kunden an einem Ort
Ansprechpartner, Projekte, Angebote, Rechnungen, Dokumente und jeder Kontakt stehen in der Kundenakte. Mit Niederlassungen, Lieferadressen und Preisabsprachen, und die Firmendaten holst du aus dem niederländischen Handelsregister (KVK). In jedem Paket.
DIE AKTE
Eine Übersicht statt zehn Ordner
Oben zeigen Kacheln, wie der Kunde dasteht, darunter Reiter für Ansprechpartner, Projekte, Angebote, Rechnungen, Dokumente und Aktivitäten. Der Block Aufmerksamkeit nennt, was jetzt Nachverfolgung braucht: eine überfällige Rechnung, ein Dokument, das innerhalb von 30 Tagen abläuft, oder eine überfällige Folgeaktion.
- Ansprechpartner mit Funktion und Telefon, auch ohne Portal-Login
- Dokumente wie Verträge und Versicherungen, mit Versionen und Ablaufdatum
- Zahlungsziel, Rechnungs-E-Mail, eigene Rechnungsadresse und IBAN pro Kunde
- Ein eigenes Logo pro Kunde in den Listen
KONTAKTE UND NACHVERFOLGUNG
Nach einem Telefonat nichts mehr vergessen
Halte jedes Gespräch, jeden Besuch und jede Mail mit einem kurzen Bericht fest. Gehört eine Folgeaktion dazu, gibst du ein Datum und einen Kollegen an. Dieser bekommt eine Benachrichtigung bei der Zuweisung und am Tag selbst, und die Aktion steht in Meine Aktionen, bis sie erledigt ist.
- Letzte Ereignisse auf einer Zeitleiste: Kontakte, Projekte, Dokumente, Angebote und Rechnungen
- Folgeaktionen gehen nur an eigene Mitarbeiter
- Erledigen kann, wer sie erfasst hat, oder der zugewiesene Kollege
KUNDENLISTE UND AKTE
Schnell der richtige Kunde, mit dem Wichtigsten ganz oben
Filtere die Kundenliste nach Status, Kundenbetreuer, Kunden ohne verknüpfte Projekte oder ohne aktive Projekte. Pro Kunde siehst du Projekte, Kontaktpersonen, offene Rechnungen und die letzte Aktivität.
- Ein Kundenbetreuer pro Kunde
- In der Akte ist Bearbeiten die Hauptaktion, der Rest steht unter Weitere Aktionen
- Oben ein Block Aufmerksamkeit, links Firmendaten, Finanzen und interne Notizen, rechts die primäre Kontaktperson und letzte Ereignisse
- Eine Vertriebspipeline mit Phasen vom Lead bis gewonnen oder verloren, Folgeaufgaben und gewichtetem Wert findest du unter Finanzsteuerung und Vertrieb
NACHSORGE UND SERVICE
Nach der Übergabe bleibt dein Kunde im Blick
Dein Kunde meldet eine Servicemeldung mit Fotos. Das Büro gibt ihr einen Status und einen Mitarbeiter, plant sie ein und hält die Lösung fest. Nachsorge ist in jedem Paket enthalten, ohne Add-on.
- Standardmäßig 12 Monate Garantie, mit einer Erinnerung 30 Tage vor dem Ende
- Nach der Übergabe automatisch eine Zufriedenheitsfrage mit einer Note von 0 bis 10
- Eine Übersicht der Nachsorge pro Projekt
- Meldungen erstellen und bearbeiten geht auch in der App
Ebenfalls in der Akte
Niederlassungen
Erfasse eine Niederlassung oder Tochtergesellschaft unter dem Hauptunternehmen. Jede Niederlassung behält eigene Daten, Ansprechpartner und Projekte.
Lieferadressen
Mehrere Lieferadressen pro Kunde, mit Ansprechpartner vor Ort, Öffnungszeiten und Abladehinweisen. Ein neues Projekt schlägt die Standardadresse vor.
Daten aus dem KVK
Suche ein Unternehmen nach Name oder KVK-Nummer und übernimm Name und Adresse. Die USt-IdNr. steht nicht im Handelsregister, die trägst du selbst ein.
Preisabsprachen
Ein eigener Stundensatz, ein fester Rabatt oder ein Preis pro Artikel, mit Gültigkeit. Mit einem Klick setzt du sie in ein Angebot oder eine Rechnung; ein selbst eingegebener Preis ändert sich nie unbemerkt.
Steuerschuldumkehr
Schalte die Steuerschuldumkehr beim Kunden ein und Angebote und Rechnungen gehen auf 0 % mit dem Hinweis "Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers", auch in der E-Rechnung (UBL).
Nachrichten des Kunden
Ein Reiter mit allen Gesprächen zu den Projekten dieses Kunden, mit dem, was noch offen ist.
Häufig gestellte Fragen
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