KLANTDOSSIER
Alles over je klant op één plek
Contactpersonen, projecten, offertes, facturen, documenten en elk contactmoment staan in het dossier van de klant. Met vestigingen, afleveradressen en prijsafspraken, en de bedrijfsgegevens haal je op uit de KVK. In elk pakket.
HET DOSSIER
Eén overzicht in plaats van tien mappen
Bovenaan zie je in tegels hoe de klant ervoor staat, daaronder tabbladen voor contactpersonen, projecten, offertes, facturen, documenten en activiteiten. Het blok Aandacht noemt wat nu opvolging vraagt: een te late factuur, een document dat binnen 30 dagen verloopt of een opvolgactie die over tijd is.
- Contactpersonen met functie en telefoon, ook zonder login voor het portaal
- Documenten zoals contracten en verzekeringen, met versies en een vervaldatum
- Betaaltermijn, factuur-e-mail, apart factuuradres en IBAN per klant
- Een eigen logo per klant in de lijsten
CONTACTMOMENTEN EN OPVOLGEN
Niets meer vergeten na een telefoontje
Leg elk gesprek, bezoek of mailtje vast met een kort verslag. Hoort er een vervolg bij, dan geef je een datum en een collega op. Die krijgt een melding bij het toewijzen en op de dag zelf, en de actie staat in Mijn acties tot hij is afgerond.
- Recente gebeurtenissen op een tijdlijn: contactmomenten, projecten, documenten, offertes en facturen
- Opvolgacties gaan alleen naar je eigen medewerkers
- Afronden kan door wie het vastlegde of door de collega aan wie het is toegewezen
KLANTENLIJST EN DOSSIER
Snel de juiste klant, met wat aandacht vraagt bovenaan
Filter de klantenlijst op status, relatiebeheerder, klanten zonder gekoppelde projecten of zonder actieve projecten. Per klant zie je de projecten, contactpersonen, openstaande facturen en de laatste activiteit.
- Een relatiebeheerder per klant
- In het dossier is Bewerken de hoofdactie, de rest staat onder Meer acties
- Bovenaan een blok Aandacht, links bedrijfsgegevens, financieel en interne notities, rechts de primaire contactpersoon en recente gebeurtenissen
- Een verkooppijplijn met fasen van lead tot gewonnen of verloren, opvolgtaken en gewogen waarde staat bij Financiële sturing en verkoop
NAZORG EN SERVICE
Na de oplevering blijft je klant in beeld
Je klant meldt een servicemelding met foto's. Kantoor geeft de melding een status en een medewerker, plant hem in en legt de oplossing vast. Nazorg zit in elk pakket, zonder add-on.
- Garantie standaard 12 maanden, met een herinnering 30 dagen voor het einde
- Na de oplevering vanzelf een tevredenheidsvraag met een cijfer van 0 tot 10
- Een overzicht van de nazorg per project
- Meldingen maken en behandelen kan ook in de app
Ook in het dossier
Vestigingen
Leg een vestiging of werkmaatschappij vast onder het hoofdbedrijf. Elke vestiging houdt eigen gegevens, contactpersonen en projecten.
Afleveradressen
Meerdere afleveradressen per klant, met contactpersoon op locatie, openingstijden en losinstructies. Een nieuw project stelt het standaardadres voor.
Gegevens uit de KVK
Zoek een bedrijf op naam of KVK-nummer en neem naam en adres over. Het btw-nummer staat niet in het Handelsregister, dat vul je zelf in.
Prijsafspraken
Een eigen uurtarief, een vaste korting of een prijs per artikel, met een geldigheid. Met één knop zet je ze in een offerte of factuur; een prijs die je zelf typt verandert nooit stil.
Btw verlegd
Zet btw verlegd aan bij de klant en offertes en facturen gaan op 0% met de vermelding "Btw verlegd", ook op de e-factuur (UBL).
Berichten van de klant
Een tabblad met alle gesprekken over de projecten van deze klant, met wat er nog openstaat.
Veelgestelde vragen
Je klanten overzichtelijk in één dossier?
Plan een demo en zie een klantdossier met projecten, contactmomenten en opvolgacties.