KLANTDOSSIER

Alles over je klant op één plek

Contactpersonen, projecten, offertes, facturen, documenten en elk contactmoment staan in het dossier van de klant. Met vestigingen, afleveradressen en prijsafspraken, en de bedrijfsgegevens haal je op uit de KVK. In elk pakket.

HET DOSSIER

Eén overzicht in plaats van tien mappen

Bovenaan zie je in tegels hoe de klant ervoor staat, daaronder tabbladen voor contactpersonen, projecten, offertes, facturen, documenten en activiteiten. Het blok Aandacht noemt wat nu opvolging vraagt: een te late factuur, een document dat binnen 30 dagen verloopt of een opvolgactie die over tijd is.

Contactpersonen met functie en telefoon, ook zonder login voor het portaal
Documenten zoals contracten en verzekeringen, met versies en een vervaldatum
Betaaltermijn, factuur-e-mail, apart factuuradres en IBAN per klant
Een eigen logo per klant in de lijsten

CONTACTMOMENTEN EN OPVOLGEN

Niets meer vergeten na een telefoontje

Leg elk gesprek, bezoek of mailtje vast met een kort verslag. Hoort er een vervolg bij, dan geef je een datum en een collega op. Die krijgt een melding bij het toewijzen en op de dag zelf, en de actie staat in Mijn acties tot hij is afgerond.

Recente gebeurtenissen op een tijdlijn: contactmomenten, projecten, documenten, offertes en facturen
Opvolgacties gaan alleen naar je eigen medewerkers
Afronden kan door wie het vastlegde of door de collega aan wie het is toegewezen

Ook in het dossier

Vestigingen

Leg een vestiging of werkmaatschappij vast onder het hoofdbedrijf. Elke vestiging houdt eigen gegevens, contactpersonen en projecten.

Afleveradressen

Meerdere afleveradressen per klant, met contactpersoon op locatie, openingstijden en losinstructies. Een nieuw project stelt het standaardadres voor.

Gegevens uit de KVK

Zoek een bedrijf op naam of KVK-nummer en neem naam en adres over. Het btw-nummer staat niet in het Handelsregister, dat vul je zelf in.

Prijsafspraken

Een eigen uurtarief, een vaste korting of een prijs per artikel, met een geldigheid. Met één knop zet je ze in een offerte of factuur; een prijs die je zelf typt verandert nooit stil.

Btw verlegd

Zet btw verlegd aan bij de klant en offertes en facturen gaan op 0% met de vermelding "Btw verlegd", ook op de e-factuur (UBL).

Berichten van de klant

Een tabblad met alle gesprekken over de projecten van deze klant, met wat er nog openstaat.

Veelgestelde vragen

Ja. Offertes, facturen, prijsafspraken en btw verlegd horen bij de add-on Offertes & Facturatie; zonder die add-on zie je die onderdelen niet in het dossier.

Ja. Een contactpersoon zonder login krijgt geen uitnodiging en kost geen app-licentie. Je kunt hem later alsnog toegang geven.

De naam en het bezoekadres van het bedrijf. Het btw-nummer staat niet in het Handelsregister en vul je zelf in.

Alleen wie offertes en facturen mag bekijken. De rest van het team ziet het dossier zonder bedragen.

Je klanten overzichtelijk in één dossier?

Plan een demo en zie een klantdossier met projecten, contactmomenten en opvolgacties.

Demo aanvragen