Po pierwszym zalogowaniu Beamcore pokazuje ci w krótkiej prezentacji, co znajduje się w twoim menu. Potem do rozpoczęcia pracy potrzebne są dwie rzeczy: klient i projekt. Projekt zawsze należy do klienta, więc zacznij od niego. Interfejs Beamcore jest w języku niderlandzkim, dlatego nazwy przycisków i menu podajemy po niderlandzku z tłumaczeniem.
Prezentacja
Prezentacja pojawia się jeden raz, przy pierwszej wizycie w portalu. Każdy krok objaśnia w jednym lub dwóch zdaniach jedną sekcję twojego menu. Ponieważ kroki pochodzą z twojego własnego menu, współpracownik z inną rolą lub bez określonego dodatku zobaczy inną serię.
- Za pomocą Volgende (Dalej) i Vorige (Wstecz) przechodzisz przez kolejne kroki. U góry widzisz, na którym kroku jesteś.
- Za pomocą Bekijk deze module (nieuw tabblad) (Zobacz ten moduł, nowa karta) otwierasz sekcję w nowej karcie, dzięki czemu prezentacja zostaje w miejscu.
- Za pomocą Overslaan (Pomiń) od razu zamykasz prezentację. Na ostatnim kroku kończysz przyciskiem Aan de slag (Zaczynamy).
Po zakończeniu lub pominięciu prezentacja już się nie pojawi.
Tworzenie klienta
Do utworzenia klienta potrzebujesz uprawnienia Klant aanmaken (Utwórz klienta). Rola admin ma je domyślnie, a właściciel może to zrobić zawsze.
- Przejdź do CRM → Klanten (CRM → Klienci) i kliknij Nieuwe klant (Nowy klient).
- W sekcji Bedrijfsgegevens (Dane firmy) wpisz Bedrijfsnaam (Nazwa firmy). To jedyne wymagane pole. Opcjonalnie wpisz KVK-nummer (Numer w Izbie Handlowej), BTW-nummer (Numer VAT), Algemeen email (Ogólny e-mail) i Telefoon (Telefon) oraz dodaj Logo.
- W sekcji Adres wpisz ulicę, numer, kod pocztowy i miejscowość. Pole Land (Kraj) jest domyślnie ustawione na NL.
- W sekcji Intern (Wewnętrzne) użyj pola Interne notities (Notatki wewnętrzne) na uwagi przeznaczone wyłącznie dla twojego zespołu.
- Zapisz klienta.
Tworzenie projektu
Do utworzenia nowego projektu potrzebujesz uprawnienia Project aanmaken (Utwórz projekt). Rola admin również ma je domyślnie.
- Przejdź do CRM → Projecten (CRM → Projekty) i kliknij Nieuw project (Nowy projekt).
- Wpisz Naam (Nazwa) projektu.
- Zostaw pole Projectnummer (Numer projektu) puste, jeśli Beamcore ma nadać numer automatycznie. Jeśli prowadzisz własną numerację, wpisz numer samodzielnie.
- W polu Klant (Klient) wybierz klienta, którego właśnie utworzyłeś. Możesz tu też wyszukiwać po nazwie, miejscowości lub adresie e-mail albo od razu dodać nowego klienta ikoną plusa.
- Wybierz Status i Prioriteit (Priorytet). Oba pola są wymagane.
- Opcjonalnie wpisz Startdatum (Data rozpoczęcia), Einddatum (Data zakończenia) i Omschrijving (Opis).
- Zapisz projekt.
W polu Gekoppelde gebruikers (Powiązani użytkownicy) wybierasz, kto otrzyma dostęp do projektu. Jeśli kogoś nie ma na liście, zapraszasz tę osobę ikoną plusa obok tego pola.
Etapy projektu
Na dole formularza znajduje się blok Planning onderdelen (Etapy planowania). Jest on już wypełniony twoimi domyślnymi etapami. Dla każdego projektu możesz usuwać etapy, zmieniać liczbę dni roboczych lub dodać dodatkowy etap przyciskiem Onderdeel toevoegen (Dodaj etap). Jeśli twoja firma ma szablony projektów, w polu Sjabloon (bouwtype) (Szablon, typ budowy) wybierasz szablon, aby wczytać jego etapy. Ten blok widzisz tylko przy tworzeniu projektu, a nie przy edycji istniejącego.
Pamiętaj o limicie projektów
Każdy abonament ma maksymalną liczbę projektów rocznie: 25 w Starter, 75 w Groei i 200 w Pro. Po osiągnięciu tej liczby nie możesz już utworzyć nowego projektu. Właściciele znajdą bieżące wykorzystanie na pulpicie, zobacz Układanie pulpitu z widżetami.