Después de iniciar sesión por primera vez, Beamcore te muestra en un breve recorrido lo que hay en tu menú. Después, necesitas dos cosas para ponerte a trabajar de verdad: un cliente y un proyecto. Un proyecto siempre pertenece a un cliente, así que empieza por ahí. La interfaz de Beamcore está en neerlandés, por eso los nombres de botones y menús aparecen en neerlandés con una traducción.
El recorrido
El recorrido aparece una sola vez, en tu primera visita al portal. Cada paso explica en una o dos frases una sección de tu menú. Como los pasos salen de tu propio menú, un compañero con otro rol o sin un complemento determinado ve una serie distinta.
- Usa Volgende (Siguiente) y Vorige (Anterior) para recorrer los pasos. Arriba ves en qué paso estás.
- Usa Bekijk deze module (nieuw tabblad) (Ver este módulo, nueva pestaña) para abrir la sección en una pestaña nueva, de modo que el recorrido se quede donde está.
- Usa Overslaan (Omitir) para cerrar el recorrido de inmediato. En el último paso terminas con Aan de slag (Empezar).
Una vez que terminas u omites el recorrido, ya no vuelve a aparecer.
Crear un cliente
Para crear un cliente necesitas el permiso Klant aanmaken (Crear cliente). El rol admin lo tiene por defecto, y un propietario siempre puede hacerlo.
- Ve a CRM → Klanten (CRM → Clientes) y haz clic en Nieuwe klant (Nuevo cliente).
- En Bedrijfsgegevens (Datos de la empresa), rellena el Bedrijfsnaam (Nombre de la empresa). Es el único campo obligatorio. Si quieres, rellena el KVK-nummer (Número de la Cámara de Comercio), el BTW-nummer (Número de IVA), Algemeen email (Correo electrónico general) y Telefoon (Teléfono) y añade un Logo.
- En Adres (Dirección), rellena la calle, el número, el código postal y la localidad. El campo Land (País) está configurado como NL por defecto.
- En Intern (Interno), usa el campo Interne notities (Notas internas) para observaciones destinadas solo a tu propio equipo.
- Guarda el cliente.
Crear un proyecto
Para un proyecto nuevo necesitas el permiso Project aanmaken (Crear proyecto). El rol admin también lo tiene por defecto.
- Ve a CRM → Projecten (CRM → Proyectos) y haz clic en Nieuw project (Nuevo proyecto).
- Rellena el Naam (Nombre) del proyecto.
- Deja Projectnummer (Número de proyecto) vacío si Beamcore puede asignar un número automáticamente. Si llevas tu propia numeración, introduce el número tú mismo.
- En Klant (Cliente), elige el cliente que acabas de crear. Aquí también puedes buscar por nombre, localidad o dirección de correo electrónico, o añadir directamente un cliente nuevo con el icono de más.
- Elige un Status (Estado) y una Prioriteit (Prioridad). Ambos son obligatorios.
- Si quieres, rellena la Startdatum (Fecha de inicio), la Einddatum (Fecha de fin) y una Omschrijving (Descripción).
- Guarda el proyecto.
En Gekoppelde gebruikers (Usuarios vinculados) eliges quién tiene acceso al proyecto. Si alguien no aparece en la lista, invitas a esa persona con el icono de más junto a ese campo.
Las fases del proyecto
Al final del formulario está el bloque Planning onderdelen (Fases de planificación). Ya viene rellenado con tus fases predeterminadas. En cada proyecto puedes eliminar fases, ajustar los días laborables o añadir una fase adicional con Onderdeel toevoegen (Añadir fase). Si tu empresa tiene plantillas de proyecto, eliges una plantilla en Sjabloon (bouwtype) (Plantilla, tipo de construcción) para cargar sus fases. Solo ves este bloque al crear un proyecto, no al editar uno existente.
Ten en cuenta el límite de proyectos
Cada suscripción tiene un número máximo de proyectos al año: 25 en Starter, 75 en Groei y 200 en Pro. Cuando se alcanza ese número, ya no puedes crear proyectos nuevos. Los propietarios encuentran el uso actual en el panel, consulta Organizar el panel con widgets.