W Verkooppijplijn (Lejek sprzedaży) śledzisz leady i szanse, aż zostaną wygrane lub przegrane. Widzisz dla każdego etapu, co się dzieje, kto ma się odezwać i ile lejek jest wart po zważeniu. Lejek sprzedaży jest dostępny w każdym pakiecie. Przejdź do CRM → Verkooppijplijn. Potrzebujesz uprawnienia do przeglądania lejka, a do zmian uprawnienia do zarządzania nim. Rola admin ma domyślnie oba.
Etapy
Każda szansa jest na etapie z domyślnym prawdopodobieństwem zlecenia:
- Lead 10%, Contact gelegd (Nawiązano kontakt) 20%, Gekwalificeerd (Zakwalifikowano) 40%.
- Offerte (Oferta) 60%, Onderhandeling (Negocjacje) 80%.
- Gewonnen (Wygrano) 100% i Verloren (Przegrano) 0%.
Dodawanie szansy
- Kliknij Nieuwe kans (Nowa szansa).
- Wpisz Omschrijving (Opis) i wybierz Fase (Etap) oraz Eigenaar (Właściciel).
- Wybierz istniejącego klienta w polu Klant (Klient) albo dla nowego leada wpisz Bedrijfsnaam (Nazwa firmy), Contactpersoon (Osoba kontaktowa), E-mailadres (Adres e-mail), Telefoon (Telefon) i Bron (Źródło).
- Wpisz Verwachte waarde (excl. btw) (Oczekiwana wartość bez VAT) i Verwachte beslisdatum (Oczekiwana data decyzji). Zostaw Kans op opdracht (Prawdopodobieństwo zlecenia) puste, aby użyć wartości domyślnej etapu.
- Opcjonalnie powiąż Offerte (Ofertę). Wtedy liczy się kwota oferty. Powiązanie ofert jest możliwe z dodatkiem Oferty i fakturowanie (€59 miesięcznie).
Tablica lejka
Pijplijnbord (Tablica lejka) ma kolumnę na każdy etap. Przeciągnij kartę do innej kolumny, aby zmienić etap. Jeśli przeciągniesz kartę do Verloren, Beamcore zapyta o Reden van verlies (Powód przegranej). Kliknij kartę, aby edytować szansę. Wyszukujesz po szansie lub kliencie i filtrujesz według właściciela.
Zadania kontaktowe
- Przy szansie wybierz Opvolgtaak toevoegen (Dodaj zadanie kontaktowe).
- Wpisz Onderwerp (Temat) i Datum (Data) i wybierz Medewerker (Pracownik).
- Kliknij Afronden (Zakończ), gdy zadanie jest wykonane.
Jeśli przypiszesz zadanie współpracownikowi, otrzyma powiadomienie. W dniu zadania pracownik dostaje przypomnienie.
Przegląd i wartość ważona
U góry są kafelki Gewogen pijplijnwaarde (Ważona wartość lejka), Open kansen (Otwarte szanse), Gewogen offertes (Ważone oferty), Gewonnen deze maand (Wygrane w tym miesiącu), Winstpercentage (Wskaźnik wygranych) i Opvolgtaken te laat (Zaległe zadania kontaktowe). Wartość ważona to wartość pomnożona przez prawdopodobieństwo zlecenia. W widoku Overzicht (Przegląd) widzisz Pijplijn per fase (Lejek według etapów), oczekiwaną wartość na miesiąc i zadania kontaktowe wymagające uwagi. Wysłane oferty niepowiązane z szansą są pokazane osobno. Przyciskiem Kans instellen (Ustaw prawdopodobieństwo) nadajesz takiej ofercie własny procent.