En el Verkooppijplijn (Embudo de ventas) sigues tus leads y oportunidades hasta que se ganan o se pierden. Ves por fase lo que está en marcha, quién debe hacer el seguimiento y cuánto vale tu embudo ponderado. El embudo de ventas está incluido en todos los paquetes. Ve a CRM → Verkooppijplijn. Necesitas el permiso para ver el embudo y, para hacer cambios, el permiso para gestionarlo. El rol admin tiene ambos de forma predeterminada.
Las fases
Cada oportunidad está en una fase con una probabilidad de pedido predeterminada:
- Lead 10%, Contact gelegd (Contacto establecido) 20%, Gekwalificeerd (Cualificado) 40%.
- Offerte (Presupuesto) 60%, Onderhandeling (Negociación) 80%.
- Gewonnen (Ganada) 100% y Verloren (Perdida) 0%.
Añadir una oportunidad
- Haz clic en Nieuwe kans (Nueva oportunidad).
- Rellena la Omschrijving (Descripción) y elige Fase y Eigenaar (Responsable).
- Elige un Klant (Cliente) existente o, para un lead nuevo, rellena Bedrijfsnaam (Nombre de la empresa), Contactpersoon (Persona de contacto), E-mailadres (Correo electrónico), Telefoon (Teléfono) y Bron (Origen).
- Rellena Verwachte waarde (excl. btw) (Valor esperado sin IVA) y Verwachte beslisdatum (Fecha de decisión prevista). Deja vacío Kans op opdracht (Probabilidad de pedido) para usar el valor predeterminado de la fase.
- Si quieres, vincula una Offerte (Presupuesto). Entonces cuenta el importe del presupuesto. Vincular presupuestos es posible con el complemento Presupuestos y Facturación (€59 al mes).
El tablero del embudo
El Pijplijnbord (Tablero del embudo) tiene una columna por fase. Arrastra una tarjeta a otra columna para cambiar la fase. Si arrastras una tarjeta a Verloren (Perdida), Beamcore pide el Reden van verlies (Motivo de la pérdida). Haz clic en una tarjeta para editar la oportunidad. Buscas por oportunidad o cliente y filtras por responsable.
Tareas de seguimiento
- En una oportunidad, elige Opvolgtaak toevoegen (Añadir tarea de seguimiento).
- Rellena Onderwerp (Asunto) y Datum (Fecha) y elige el Medewerker (Empleado).
- Haz clic en Afronden (Completar) cuando la tarea esté hecha.
Si asignas una tarea a un compañero, recibe una notificación. El mismo día, el empleado recibe un recordatorio.
Resumen y valor ponderado
Arriba están los mosaicos Gewogen pijplijnwaarde (Valor ponderado del embudo), Open kansen (Oportunidades abiertas), Gewogen offertes (Presupuestos ponderados), Gewonnen deze maand (Ganadas este mes), Winstpercentage (Tasa de éxito) y Opvolgtaken te laat (Tareas de seguimiento atrasadas). El valor ponderado es el valor multiplicado por la probabilidad de pedido. En la vista Overzicht (Resumen) ves el Pijplijn per fase (Embudo por fase), el valor esperado por mes y las tareas de seguimiento que requieren atención. Los presupuestos enviados que no están vinculados a una oportunidad aparecen por separado. Con Kans instellen (Fijar probabilidad) das a ese presupuesto su propio porcentaje.