In der Verkooppijplijn (Vertriebspipeline) verfolgst du deine Leads und Chancen, bis sie gewonnen oder verloren sind. Du siehst pro Phase, was läuft, wer nachfassen muss und was deine Pipeline gewichtet wert ist. Die Vertriebspipeline ist in jedem Paket enthalten. Gehe zu CRM → Verkooppijplijn. Du brauchst dafür das Recht, die Pipeline anzusehen, und zum Ändern das Recht, sie zu verwalten. Die Rolle Admin hat standardmäßig beide.
Die Phasen
Jede Chance steht in einer Phase mit einer Standardwahrscheinlichkeit für den Auftrag:
- Lead 10 %, Contact gelegd (Kontakt aufgenommen) 20 %, Gekwalificeerd (Qualifiziert) 40 %.
- Offerte (Angebot) 60 %, Onderhandeling (Verhandlung) 80 %.
- Gewonnen 100 % und Verloren 0 %.
Eine Chance hinzufügen
- Klicke auf Nieuwe kans (Neue Chance).
- Fülle die Omschrijving (Beschreibung) aus und wähle Fase (Phase) und Eigenaar (Eigentümer).
- Wähle einen bestehenden Klant (Kunden) oder fülle für einen neuen Lead Bedrijfsnaam (Firmenname), Contactpersoon (Ansprechpartner), E-mailadres (E-Mail-Adresse), Telefoon (Telefon) und Bron (Quelle) aus.
- Fülle Verwachte waarde (excl. btw) (Erwarteter Wert, ohne MwSt.) und Verwachte beslisdatum (Erwartetes Entscheidungsdatum) aus. Lass Kans op opdracht (Auftragswahrscheinlichkeit) leer, um den Standard der Phase zu nutzen.
- Verknüpfe gegebenenfalls ein Offerte (Angebot). Dann zählt der Betrag des Angebots. Angebote verknüpfen geht mit dem Add-on Angebote & Rechnungen (€59 pro Monat).
Das Pipeline-Board
Das Pijplijnbord (Pipeline-Board) hat eine Spalte pro Phase. Ziehe eine Karte in eine andere Spalte, um die Phase zu ändern. Ziehst du eine Karte nach Verloren, fragt Beamcore nach dem Reden van verlies (Verlustgrund). Klicke auf eine Karte, um die Chance zu bearbeiten. Du suchst nach Chance oder Kunde und filterst nach Eigentümer.
Nachfassaufgaben
- Wähle bei einer Chance Opvolgtaak toevoegen (Nachfassaufgabe hinzufügen).
- Fülle Onderwerp (Betreff) und Datum aus und wähle den Medewerker (Mitarbeiter).
- Klicke auf Afronden (Abschließen), wenn die Aufgabe erledigt ist.
Weist du eine Aufgabe einem Kollegen zu, bekommt er eine Benachrichtigung. Am Tag selbst bekommt der Mitarbeiter eine Erinnerung.
Übersicht und gewichteter Wert
Oben stehen die Kacheln Gewogen pijplijnwaarde (Gewichteter Pipelinewert), Open kansen (Offene Chancen), Gewogen offertes (Gewichtete Angebote), Gewonnen deze maand (Gewonnen diesen Monat), Winstpercentage (Gewinnquote) und Opvolgtaken te laat (Überfällige Nachfassaufgaben). Der gewichtete Wert ist der Wert mal die Auftragswahrscheinlichkeit. In der Ansicht Overzicht (Übersicht) siehst du die Pijplijn per fase (Pipeline pro Phase), den erwarteten Wert pro Monat und die Nachfassaufgaben, die Aufmerksamkeit brauchen. Versendete Angebote, die an keiner Chance hängen, stehen separat. Mit Kans instellen (Wahrscheinlichkeit festlegen) gibst du einem solchen Angebot einen eigenen Prozentsatz.