Ein Projekt ist der Ort, an dem Planung, Dokumente und Nachrichten eines Auftrags zusammenkommen. Du legst es aus der Projektliste an und füllst im selben Formular gleich die Planung aus. Dieser Artikel geht das Formular von oben nach unten durch. Die Beamcore-Oberfläche ist auf Niederländisch, daher stehen Schaltflächen und Menüs hier auf Niederländisch mit Übersetzung.
Neues Projekt starten
- Gehe zu CRM → Projecten (CRM → Projekte).
- Klicke oben rechts auf Nieuw project (Neues Projekt).
- Fülle die Bereiche Project (Projekt) und Planning onderdelen (Planungsabschnitte) aus und speichere das Projekt.
Die Schaltfläche Nieuw project siehst du nur, wenn deine Rolle das Recht hat, Projekte anzulegen. Ein Inhaber darf das immer.
Der Bereich Project
- Naam (Name): Pflichtfeld.
- Projectnummer (Projektnummer): Lässt du dieses Feld leer, bekommt das Projekt automatisch eine Nummer aus der Jahreszahl und einer laufenden Nummer. Führst du eine eigene Nummernreihe, trägst du die Nummer selbst ein. Eine Nummer kann innerhalb deines Unternehmens nur einmal vorkommen.
- Klant (Kunde): Wähle einen bestehenden Kunden oder lege über das Plus-Symbol direkt einen an. Archivierte Kunden stehen nicht in der Liste.
- Gekoppelde gebruikers (Verknüpfte Benutzer): alle, die Zugriff auf dieses Projekt bekommen. Steht jemand nicht in der Liste, lädst du die Person über das Plus-Symbol mit Name, E-Mail-Adresse und Rolle ein. Du selbst wirst als Ersteller automatisch verknüpft.
- Status und Prioriteit (Priorität): standardmäßig Concept (Entwurf) und Normaal (Normal). Mehr dazu liest du in Projektstatus und Priorität.
- Startdatum: Pflichtfeld und standardmäßig heute. Ab diesem Datum werden die Abschnitte vorwärts geplant.
- Einddatum (Enddatum): ein optionales Zieldatum. Das tatsächliche Enddatum ergibt sich aus den Abschnitten.
- Omschrijving (Beschreibung) und Projectfoto (Projektfoto): optional. Wählst du kein Foto, verwendet Beamcore das erste Bild, das im Projekt hochgeladen wird.
Achtung: Sobald eine Datei im Projekt hochgeladen wurde, stehen Naam und Klant dauerhaft fest. Prüfe diese beiden also, bevor du Dokumente hinzufügst.
Planungsabschnitte einrichten
Der Bereich Planning onderdelen ist bereits mit deiner Standard-Projektplanung gefüllt. Hier passt du die Liste für dieses eine Projekt an.
- Hat dein Unternehmen aktive Projektvorlagen, wählst du bei Sjabloon (bouwtype) (Vorlage (Bautyp)) eine Vorlage. Die Abschnitte dieser Vorlage werden dann geladen. Die Ordner und Standarddokumente der Vorlage kommen mit, sobald du das Projekt speicherst.
- Pro Abschnitt füllst du Naam, Werkdagen (Arbeitstage) und Toegewezen aan (Zugewiesen an) aus. Bei Toegewezen aan kannst du nur aus den Personen wählen, die du bei Gekoppelde gebruikers ausgewählt hast.
- Mit Onderdeel toevoegen (Abschnitt hinzufügen) fügst du eine Zeile hinzu. Du kannst Abschnitte auch verschieben, duplizieren oder löschen.
Beim Speichern plant Beamcore die Abschnitte ab dem Startdatum hintereinander ein. Samstag und Sonntag zählen nicht mit. Diesen Bereich siehst du nur beim Anlegen. Danach verwaltest du die Abschnitte auf dem Reiter Planning (Planung) des Projekts, siehe Planungsabschnitte hinzufügen, abschließen und wieder öffnen.
Wenn das Projektkontingent voll ist
Jedes Abonnement hat eine maximale Anzahl Projekte pro Jahr: 25 bei Starter, 75 bei Groei und 200 bei Pro. Enterprise hat kein Maximum. Beamcore zählt die Projekte, die du in der laufenden Vertragsperiode angelegt hast.
Ist das Maximum erreicht, verschwindet die Schaltfläche Nieuw project und über der Projektliste steht eine rote Meldung Projectenquotum bereikt (Projektkontingent erreicht) mit der Anzahl der verbrauchten Projekte. Du kannst wieder Projekte anlegen, sobald dein Abonnement hochgestuft wurde oder eine neue Vertragsperiode beginnt. Auch das Wiederherstellen eines gelöschten Projekts gelingt nur, wenn im Kontingent noch Platz ist.