Der Status zeigt, wo ein Projekt steht, vom Entwurf bis zum Archiv. Einen Teil der Übergänge erledigt Beamcore selbst anhand der Daten, den Rest setzt du von Hand. Unten steht genau, was wann passiert. Die Beamcore-Oberfläche ist auf Niederländisch, daher stehen Schaltflächen und Menüs hier auf Niederländisch mit Übersetzung.
Die sechs Status
- Concept (Entwurf): der Standardstatus eines neuen Projekts.
- Actief (Aktiv): Das Projekt läuft.
- On hold (Pausiert): Das Projekt ruht vorübergehend.
- Vertraagd (Verzögert): Das Enddatum ist verstrichen, während das Projekt noch aktiv war.
- Afgerond (Abgeschlossen): Das Projekt ist fertig.
- Gearchiveerd (Archiviert): Das Projekt ist beendet und abgelegt.
Priorität
Jedes Projekt hat außerdem eine Priorität: Laag (Niedrig), Normaal (Normal), Hoog (Hoch) oder Urgent (Dringend). Neue Projekte stehen auf Normaal. Du änderst die Priorität im Feld Prioriteit (Priorität) auf der Bearbeitungsseite des Projekts.
Den Status von Hand ändern
- Öffne das Projekt über CRM → Projecten (CRM → Projekte).
- Klicke oben rechts auf Acties (Aktionen) und wähle Status wijzigen (Status ändern).
- Wähle bei Nieuwe status (Neuer Status) den gewünschten Status und bestätige.
Du kannst den Status auch über Bewerken (Bearbeiten) anpassen, im Feld Status. Dieses Feld lässt sich nur ändern, wenn deine Rolle das Recht Projectstatus wijzigen (Projektstatus ändern) hat und du mit dem Projekt verknüpft bist. Andernfalls steht dort, dass du keine Rechte hast, den Projektstatus zu ändern.
Was Beamcore automatisch erledigt
Drei Übergänge laufen von selbst:
- Von Concept zu Actief: sobald das Startdatum des Projekts erreicht ist. Beamcore prüft das jede Stunde.
- Von Actief zu Vertraagd: sobald das Enddatum verstrichen ist. Auch das wird jede Stunde geprüft. Ein Projekt ohne Enddatum wird nie automatisch verzögert.
- Von Afgerond zu Gearchiveerd: Ein abgeschlossenes Projekt, das sechs Monate lang nicht mehr geändert wurde, wird archiviert. Diese Prüfung läuft einmal pro Woche.
Alle anderen Übergänge setzt du selbst. Ein Projekt wird also nicht von selbst Afgerond, wenn der letzte Abschnitt fertig ist, und ein verzögertes Projekt geht nicht von selbst zurück auf Actief, wenn du das Enddatum nach hinten schiebst. Projekte mit dem Status On hold werden von den automatischen Prüfungen in Ruhe gelassen.
Die Projektliste filtern
Über der Liste unter CRM → Projecten stehen die Filter. Sie werden sofort angewendet, ohne eigene Schaltfläche.
- Status: ein oder mehrere Status gleichzeitig.
- Klant (Kunde): nur die Kunden von Projekten, die du sehen darfst.
- Periode (Zeitraum): Deze maand (Dieser Monat), Volgende maand (Nächster Monat), Dit kwartaal (Dieses Quartal) oder Dit jaar (Dieses Jahr). Ein Projekt zählt mit, wenn das Startdatum oder das Enddatum in diesen Zeitraum fällt.
- Ein Filter für gelöschte Projekte, mit dem du auch gelöschte Projekte anzeigen kannst.
Das Suchfeld sucht nach Projektname, Projektnummer und Kundenname.
Liste oder Karten
Mit den Schaltflächen Lijst (Liste) und Kaarten (Karten) wechselst du die Ansicht. Die Liste zeigt pro Projekt den Status, den Fortschritt und die Planung. Die Kartenansicht zeigt dieselben Projekte als Raster aus Karten. Suchen und Filtern funktionieren in beiden Ansichten gleich, und Beamcore merkt sich deine Wahl, solange du angemeldet bist.
Über Openen (Öffnen) gelangst du zum Projekt. Unter Meer acties (Weitere Aktionen) findest du unter anderem das Bearbeiten des Projekts.