De status laat zien waar een project staat, van concept tot archief. Een deel van de overgangen doet Beamcore zelf op basis van de datums, de rest zet je met de hand. Hieronder staat precies wat wanneer gebeurt.
De zes statussen
- Concept: de standaardstatus van een nieuw project.
- Actief: het project loopt.
- On hold: het project ligt tijdelijk stil.
- Vertraagd: de einddatum is verstreken terwijl het project nog actief was.
- Afgerond: het project is klaar.
- Gearchiveerd: het project is afgesloten en opgeborgen.
Prioriteit
Elk project heeft daarnaast een prioriteit: Laag, Normaal, Hoog of Urgent. Nieuwe projecten staan op Normaal. Je wijzigt de prioriteit in het veld Prioriteit op de bewerkpagina van het project.
De status handmatig wijzigen
- Open het project via CRM → Projecten.
- Klik rechtsboven op Acties en kies Status wijzigen.
- Kies bij Nieuwe status de gewenste status en bevestig.
Je kunt de status ook aanpassen via Bewerken, in het veld Status. Dat veld is alleen te wijzigen als je rol het recht Projectstatus wijzigen heeft en je aan het project gekoppeld bent. Anders staat erbij dat je geen rechten hebt om de projectstatus te wijzigen.
Wat Beamcore automatisch doet
Drie overgangen gaan vanzelf:
- Concept naar Actief: zodra de startdatum van het project is bereikt. Beamcore controleert dit elk uur.
- Actief naar Vertraagd: zodra de einddatum is verstreken. Ook dit wordt elk uur gecontroleerd. Een project zonder einddatum wordt nooit automatisch vertraagd.
- Afgerond naar Gearchiveerd: een afgerond project dat zes maanden niet meer is gewijzigd, wordt gearchiveerd. Deze controle draait één keer per week.
Alle andere overgangen zet je zelf. Een project wordt dus niet vanzelf Afgerond wanneer het laatste onderdeel klaar is, en een vertraagd project gaat niet vanzelf terug naar Actief als je de einddatum opschuift. Projecten met de status On hold worden door de automatische controles met rust gelaten.
De projectenlijst filteren
Boven de lijst op CRM → Projecten staan de filters. Ze worden direct toegepast, zonder aparte knop.
- Status: een of meer statussen tegelijk.
- Klant: alleen de klanten van projecten die jij mag zien.
- Periode: Deze maand, Volgende maand, Dit kwartaal of Dit jaar. Een project telt mee als de startdatum of de einddatum in die periode valt.
- Een filter voor verwijderde projecten, waarmee je ook verwijderde projecten kunt tonen.
Het zoekveld zoekt op projectnaam, projectnummer en klantnaam.
Lijst of kaarten
Met de knoppen Lijst en Kaarten wissel je van weergave. De lijst toont per project de status, de voortgang en de planning. De kaartweergave toont dezelfde projecten als een raster van kaarten. Zoeken en filteren werken in beide weergaven hetzelfde, en Beamcore onthoudt je keuze zolang je ingelogd bent.
Via Openen ga je naar het project. Onder Meer acties vind je onder andere het bewerken van het project.