Op de pagina Planning staan al je projecten met hun onderdelen onder elkaar op één tijdlijn. Zo zie je in één oogopslag wat loopt, wat eraan komt en wat over de deadline is. Je kunt dezelfde planning ook als PDF downloaden.
De pagina openen
Ga naar CRM → Planning. Je hebt hiervoor het recht Planning bekijken nodig. Een eigenaar ziet alle projecten van het bedrijf. Alle andere gebruikers zien de projecten waaraan ze gekoppeld zijn.
Bovenaan staan vier tegels: Actieve projecten, Geplande taken, Taken verlopen en Taken afgerond. Ze tellen over precies de projecten en onderdelen die je op dat moment in de tijdlijn ziet.
De tijdlijn lezen
In de weergave Tijdlijn heeft elk project een eigen balk, met daaronder een rij per onderdeel. Links staan de projectnaam, de voortgang en de namen van de onderdelen. Klik op een project om het te openen.
- De kleur van de projectbalk volgt de projectstatus. Een project dat Over de deadline is, valt extra op.
- Onderdelen hebben de kleur van hun status: Open, Bezig of Klaar. Een onderdeel dat over de deadline is, kleurt rood.
- Een verticale lijn markeert Vandaag.
- Loopt een project uit, dan kun je met Prognose aan of Prognose uit de verwachte uitloop tonen of verbergen. Met Oorspronkelijk aan of Oorspronkelijk uit doe je hetzelfde voor de oorspronkelijke planning van onderdelen die zijn verschoven. Deze knoppen verschijnen alleen als er iets te tonen is.
Met Periode kies je het tijdvak: Komende 3 maanden, Komende 6 maanden, Komende 12 maanden, Dit jaar of Hele project. Met Status beperk je de tijdlijn tot projecten met één status.
Werkdagen in plaats van kalenderdagen
Beamcore plant in werkdagen, van maandag tot en met vrijdag. De tijdlijn toont daarom alleen werkdagen: zaterdag en zondag komen er niet in voor. Een onderdeel van vijf werkdagen dat op woensdag begint, loopt dus door tot in de week erna. Start- en opleverdatums die in het weekend zouden vallen, worden naar een werkdag verplaatst. Feestdagen worden niet apart overgeslagen.
Een onderdeel aanpassen vanuit de tijdlijn
Met het recht Planning beheren kun je onderdelen direct in de tijdlijn aanpassen.
- Klik op een onderdeel om het venster Onderdeel bewerken te openen. Daar wijzig je het Aantal werkdagen of kies je Markeer als afgerond. Afronden kan hier pas als alle eerdere onderdelen van het project klaar zijn.
- Versleep een onderdeel naar een andere startdatum, of trek aan de linker- of rechterrand om het korter of langer te maken.
Bij deze aanpassingen verandert alleen het onderdeel zelf. De volgende onderdelen blijven op hun datums staan, waardoor er ruimte of overlap kan ontstaan. Afgeronde onderdelen en onderdelen van een project dat op slot staat, kun je niet verslepen. Lijnen die onderdelen aan elkaar koppelen zijn er niet: de volgorde van de onderdelen bepaalt de planning.
De agenda
Kies bij Weergave voor Agenda om alle opleverdatums van onderdelen als lijst te zien. De lijst is verdeeld in Te laat, Vandaag, Morgen, Deze week en Later. Met Periode bepaal je hoe ver je vooruit kijkt. Een klik op een regel opent het project.
Download als PDF
- Klik in de weergave Tijdlijn op Download als PDF.
- Kies Hele planning of Eén project. Bij één project selecteer je het project in de lijst.
- Kies je de hele planning, zet dan zo nodig Afgeronde en gearchiveerde projecten meenemen aan. Staat dit uit, dan bevat de PDF alleen de lopende projecten.
- Klik op PDF downloaden.
De PDF is liggend A3 en toont elk project met zijn onderdelen van begin tot eind, los van de periode die je op het scherm hebt gekozen. Ook op het tabblad Planning van een enkel project staat een knop Download als PDF. Die opent het afdrukvenster van je browser, waarin je de tijdlijn van dat project als PDF opslaat.