Auf der Seite Planning (Planung) stehen alle deine Projekte mit ihren Abschnitten untereinander auf einer Zeitleiste. So siehst du auf einen Blick, was läuft, was ansteht und was über der Frist liegt. Du kannst dieselbe Planung auch als PDF herunterladen. Die Beamcore-Oberfläche ist auf Niederländisch, daher stehen Schaltflächen und Menüs hier auf Niederländisch mit Übersetzung.
Die Seite öffnen
Gehe zu CRM → Planning (CRM → Planung). Du brauchst dafür das Recht Planning bekijken (Planung ansehen). Ein Inhaber sieht alle Projekte des Unternehmens. Alle anderen Benutzer sehen die Projekte, mit denen sie verknüpft sind.
Oben stehen vier Kacheln: Actieve projecten (Aktive Projekte), Geplande taken (Geplante Aufgaben), Taken verlopen (Aufgaben überfällig) und Taken afgerond (Aufgaben abgeschlossen). Sie zählen genau über die Projekte und Abschnitte, die du in diesem Moment in der Zeitleiste siehst.
Die Zeitleiste lesen
In der Ansicht Tijdlijn (Zeitleiste) hat jedes Projekt einen eigenen Balken, darunter eine Zeile pro Abschnitt. Links stehen der Projektname, der Fortschritt und die Namen der Abschnitte. Klicke auf ein Projekt, um es zu öffnen.
- Die Farbe des Projektbalkens folgt dem Projektstatus. Ein Projekt, das Over de deadline (Über der Frist) ist, fällt besonders auf.
- Abschnitte haben die Farbe ihres Status: Open (Offen), Bezig (In Arbeit) oder Klaar (Fertig). Ein Abschnitt, der über der Frist liegt, wird rot.
- Eine senkrechte Linie markiert Vandaag (Heute).
- Gerät ein Projekt in Verzug, kannst du mit Prognose aan (Prognose an) oder Prognose uit (Prognose aus) den erwarteten Verzug ein- oder ausblenden. Mit Oorspronkelijk aan (Ursprünglich an) oder Oorspronkelijk uit (Ursprünglich aus) machst du dasselbe für die ursprüngliche Planung von Abschnitten, die verschoben wurden. Diese Schaltflächen erscheinen nur, wenn es etwas anzuzeigen gibt.
Mit Periode (Zeitraum) wählst du den Zeitabschnitt: Komende 3 maanden (Nächste 3 Monate), Komende 6 maanden (Nächste 6 Monate), Komende 12 maanden (Nächste 12 Monate), Dit jaar (Dieses Jahr) oder Hele project (Ganzes Projekt). Mit Status beschränkst du die Zeitleiste auf Projekte mit einem einzigen Status.
Arbeitstage statt Kalendertage
Beamcore plant in Arbeitstagen, von Montag bis einschließlich Freitag. Die Zeitleiste zeigt deshalb nur Arbeitstage: Samstag und Sonntag kommen darin nicht vor. Ein Abschnitt von fünf Arbeitstagen, der an einem Mittwoch beginnt, läuft also bis in die Woche danach. Start- und Lieferdaten, die auf das Wochenende fallen würden, werden auf einen Arbeitstag verschoben. Feiertage werden nicht gesondert übersprungen.
Einen Abschnitt aus der Zeitleiste anpassen
Mit dem Recht Planning beheren (Planung verwalten) kannst du Abschnitte direkt in der Zeitleiste anpassen.
- Klicke auf einen Abschnitt, um das Fenster Onderdeel bewerken (Abschnitt bearbeiten) zu öffnen. Dort änderst du das Feld Aantal werkdagen (Anzahl Arbeitstage) oder wählst Markeer als afgerond (Als abgeschlossen markieren). Abschließen geht hier erst, wenn alle früheren Abschnitte des Projekts fertig sind.
- Ziehe einen Abschnitt auf ein anderes Startdatum, oder ziehe am linken oder rechten Rand, um ihn kürzer oder länger zu machen.
Bei diesen Anpassungen ändert sich nur der Abschnitt selbst. Die folgenden Abschnitte bleiben auf ihren Daten stehen, wodurch eine Lücke oder eine Überschneidung entstehen kann. Abgeschlossene Abschnitte und Abschnitte eines gesperrten Projekts kannst du nicht verschieben. Linien, die Abschnitte miteinander verbinden, gibt es nicht: Die Reihenfolge der Abschnitte bestimmt die Planung.
Die Agenda
Wähle bei Weergave (Ansicht) die Option Agenda, um alle Lieferdaten von Abschnitten als Liste zu sehen. Die Liste ist unterteilt in Te laat (Zu spät), Vandaag, Morgen, Deze week (Diese Woche) und Later (Später). Mit Periode bestimmst du, wie weit du vorausschaust. Ein Klick auf eine Zeile öffnet das Projekt.
Als PDF herunterladen
- Klicke in der Ansicht Tijdlijn auf Download als PDF (Als PDF herunterladen).
- Wähle Hele planning (Ganze Planung) oder Eén project (Ein Projekt). Bei einem Projekt wählst du das Projekt in der Liste aus.
- Wählst du die ganze Planung, schalte bei Bedarf Afgeronde en gearchiveerde projecten meenemen (Abgeschlossene und archivierte Projekte einbeziehen) ein. Ist das ausgeschaltet, enthält die PDF nur die laufenden Projekte.
- Klicke auf PDF downloaden (PDF herunterladen).
Die PDF ist A3 im Querformat und zeigt jedes Projekt mit seinen Abschnitten von Anfang bis Ende, unabhängig vom Zeitraum, den du auf dem Bildschirm gewählt hast. Auch auf dem Reiter Planning eines einzelnen Projekts steht eine Schaltfläche Download als PDF. Sie öffnet das Druckfenster deines Browsers, in dem du die Zeitleiste dieses Projekts als PDF speicherst.