En la página Planning (Planificación) aparecen todos tus proyectos con sus fases, uno debajo de otro en una única línea de tiempo. Así ves de un vistazo qué está en marcha, qué está por llegar y qué ha superado el plazo. También puedes descargar esa misma planificación en PDF. La interfaz de Beamcore está en neerlandés, por eso los nombres de botones y menús aparecen en neerlandés con su traducción.
Abrir la página
Ve a CRM → Planning (CRM → Planificación). Para ello necesitas el permiso Planning bekijken (Ver planificación). Un propietario ve todos los proyectos de la empresa. Los demás usuarios ven los proyectos a los que están vinculados.
Arriba hay cuatro recuadros: Actieve projecten (Proyectos activos), Geplande taken (Tareas planificadas), Taken verlopen (Tareas vencidas) y Taken afgerond (Tareas completadas). Cuentan exactamente los proyectos y las fases que ves en ese momento en la línea de tiempo.
Leer la línea de tiempo
En la vista Tijdlijn (Línea de tiempo), cada proyecto tiene su propia barra y debajo una fila por fase. A la izquierda están el nombre del proyecto, el progreso y los nombres de las fases. Haz clic en un proyecto para abrirlo.
- El color de la barra del proyecto sigue el estado del proyecto. Un proyecto que está Over de deadline (Fuera de plazo) se destaca especialmente.
- Las fases tienen el color de su estado: Open (Abierta), Bezig (En curso) o Klaar (Lista). Una fase fuera de plazo se vuelve roja.
- Una línea vertical marca Vandaag (Hoy).
- Si un proyecto se está retrasando, puedes mostrar u ocultar el retraso previsto con Prognose aan (Previsión activada) o Prognose uit (Previsión desactivada). Con Oorspronkelijk aan (Original activado) u Oorspronkelijk uit (Original desactivado) haces lo mismo con la planificación original de las fases que se han movido. Estos botones solo aparecen si hay algo que mostrar.
Con Periode (Periodo) eliges el intervalo de tiempo: Komende 3 maanden (Próximos 3 meses), Komende 6 maanden (Próximos 6 meses), Komende 12 maanden (Próximos 12 meses), Dit jaar (Este año) o Hele project (Proyecto completo). Con Status (Estado) limitas la línea de tiempo a los proyectos con un único estado.
Días laborables en lugar de días naturales
Beamcore planifica en días laborables, de lunes a viernes. Por eso la línea de tiempo solo muestra días laborables: el sábado y el domingo no aparecen. Así, una fase de cinco días laborables que empieza un miércoles continúa hasta la semana siguiente. Las fechas de inicio y de entrega que caerían en fin de semana se mueven a un día laborable. Los festivos no se saltan por separado.
Ajustar una fase desde la línea de tiempo
Con el permiso Planning beheren (Gestionar planificación) puedes ajustar fases directamente en la línea de tiempo.
- Haz clic en una fase para abrir la ventana Onderdeel bewerken (Editar fase). Allí cambias el Aantal werkdagen (Número de días laborables) o eliges Markeer als afgerond (Marcar como completada). Completar aquí solo es posible cuando todas las fases anteriores del proyecto están listas.
- Arrastra una fase a otra fecha de inicio, o tira del borde izquierdo o derecho para acortarla o alargarla.
Con estos ajustes solo cambia la propia fase. Las fases siguientes se quedan en sus fechas, lo que puede crear un hueco o un solapamiento. Las fases completadas y las fases de un proyecto bloqueado no se pueden arrastrar. No hay líneas que conecten las fases entre sí: el orden de las fases determina la planificación.
La agenda
En Weergave (Vista), elige Agenda para ver todas las fechas de entrega de las fases en forma de lista. La lista se divide en Te laat (Con retraso), Vandaag (Hoy), Morgen (Mañana), Deze week (Esta semana) y Later (Más adelante). Con Periode determinas hasta dónde miras hacia delante. Al hacer clic en una fila se abre el proyecto.
Descargar en PDF
- En la vista Tijdlijn, haz clic en Download als PDF (Descargar en PDF).
- Elige Hele planning (Toda la planificación) o Eén project (Un proyecto). Para un solo proyecto, selecciona el proyecto en la lista.
- Si eliges toda la planificación, activa si hace falta Afgeronde en gearchiveerde projecten meenemen (Incluir proyectos completados y archivados). Si está desactivado, el PDF solo contiene los proyectos en curso.
- Haz clic en PDF downloaden (Descargar PDF).
El PDF es A3 horizontal y muestra cada proyecto con sus fases de principio a fin, independientemente del periodo que hayas elegido en pantalla. La pestaña Planning de un proyecto individual también tiene un botón Download als PDF. Ese abre el cuadro de diálogo de impresión de tu navegador, desde el que guardas la línea de tiempo de ese proyecto como PDF.