El estado muestra en qué punto se encuentra un proyecto, desde borrador hasta archivo. Beamcore realiza algunas de las transiciones por sí mismo en función de las fechas; el resto las haces tú a mano. A continuación se explica exactamente qué ocurre y cuándo. La interfaz de Beamcore está en neerlandés, por eso los nombres de botones y menús aparecen en neerlandés con su traducción.
Los seis estados
- Concept (Borrador): el estado predeterminado de un proyecto nuevo.
- Actief (Activo): el proyecto está en marcha.
- On hold (En pausa): el proyecto está detenido temporalmente.
- Vertraagd (Retrasado): la fecha de fin ha pasado mientras el proyecto seguía activo.
- Afgerond (Completado): el proyecto está terminado.
- Gearchiveerd (Archivado): el proyecto se ha cerrado y archivado.
Prioridad
Cada proyecto tiene además una prioridad: Laag (Baja), Normaal (Normal), Hoog (Alta) o Urgent (Urgente). Los proyectos nuevos tienen la prioridad Normaal. Cambias la prioridad en el campo Prioriteit (Prioridad) de la página de edición del proyecto.
Cambiar el estado manualmente
- Abre el proyecto desde CRM → Projecten (CRM → Proyectos).
- Haz clic en Acties (Acciones) arriba a la derecha y elige Status wijzigen (Cambiar estado).
- Elige el estado deseado en Nieuwe status (Nuevo estado) y confirma.
También puedes cambiar el estado desde Bewerken (Editar), en el campo Status (Estado). Ese campo solo se puede modificar si tu rol tiene el permiso Projectstatus wijzigen (Cambiar estado del proyecto) y estás vinculado al proyecto. Si no, se indica que no tienes permiso para cambiar el estado del proyecto.
Lo que Beamcore hace automáticamente
Hay tres transiciones que se producen solas:
- De Concept a Actief: en cuanto se alcanza la fecha de inicio del proyecto. Beamcore lo comprueba cada hora.
- De Actief a Vertraagd: en cuanto ha pasado la fecha de fin. También se comprueba cada hora. Un proyecto sin fecha de fin nunca se marca como retrasado automáticamente.
- De Afgerond a Gearchiveerd: un proyecto completado que no se ha modificado en seis meses se archiva. Esta comprobación se realiza una vez por semana.
Todas las demás transiciones las haces tú. Por tanto, un proyecto no pasa por sí solo a Afgerond cuando termina la última fase, y un proyecto retrasado no vuelve por sí solo a Actief si mueves la fecha de fin. Las comprobaciones automáticas no tocan los proyectos con el estado On hold.
Filtrar la lista de proyectos
Los filtros están encima de la lista en CRM → Projecten. Se aplican de inmediato, sin necesidad de un botón aparte.
- Status (Estado): uno o varios estados a la vez.
- Klant (Cliente): solo los clientes de los proyectos que puedes ver.
- Periode (Periodo): Deze maand (Este mes), Volgende maand (Mes siguiente), Dit kwartaal (Este trimestre) o Dit jaar (Este año). Un proyecto se incluye si la fecha de inicio o la de fin cae dentro de ese periodo.
- Un filtro de proyectos eliminados, con el que también puedes mostrar los proyectos eliminados.
El campo de búsqueda busca por nombre de proyecto, número de proyecto y nombre del cliente.
Lista o tarjetas
Con los botones Lijst (Lista) y Kaarten (Tarjetas) cambias de vista. La lista muestra el estado, el progreso y la planificación de cada proyecto. La vista de tarjetas muestra los mismos proyectos en una cuadrícula de tarjetas. La búsqueda y los filtros funcionan igual en ambas vistas, y Beamcore recuerda tu elección mientras sigas con la sesión iniciada.
Con Openen (Abrir) vas al proyecto. En Meer acties (Más acciones) encontrarás, entre otras cosas, la edición del proyecto.