Status pokazuje, na jakim etapie jest projekt, od szkicu aż po archiwum. Część przejść Beamcore wykonuje sam na podstawie dat, resztę ustawiasz ręcznie. Poniżej dokładnie opisujemy, co dzieje się i kiedy. Interfejs Beamcore jest w języku niderlandzkim, dlatego nazwy przycisków i menu podajemy po niderlandzku z tłumaczeniem.
Sześć statusów
- Concept (Szkic): domyślny status nowego projektu.
- Actief (Aktywny): projekt jest w toku.
- On hold (Wstrzymany): projekt jest tymczasowo wstrzymany.
- Vertraagd (Opóźniony): data zakończenia minęła, a projekt był nadal aktywny.
- Afgerond (Zakończony): projekt jest gotowy.
- Gearchiveerd (Zarchiwizowany): projekt został zamknięty i odłożony do archiwum.
Priorytet
Każdy projekt ma też priorytet: Laag (Niski), Normaal (Normalny), Hoog (Wysoki) lub Urgent (Pilny). Nowe projekty mają ustawiony priorytet Normaal. Priorytet zmieniasz w polu Prioriteit (Priorytet) na stronie edycji projektu.
Ręczna zmiana statusu
- Otwórz projekt przez CRM → Projecten (CRM → Projekty).
- Kliknij Acties (Akcje) w prawym górnym rogu i wybierz Status wijzigen (Zmień status).
- Wybierz żądany status w polu Nieuwe status (Nowy status) i potwierdź.
Status możesz też zmienić przez Bewerken (Edytuj), w polu Status. To pole można zmienić tylko wtedy, gdy twoja rola ma uprawnienie Projectstatus wijzigen (Zmiana statusu projektu) i jesteś powiązany z projektem. W przeciwnym razie zobaczysz informację, że nie masz uprawnień do zmiany statusu projektu.
Co Beamcore robi automatycznie
Trzy przejścia odbywają się samoczynnie:
- Concept na Actief: gdy tylko nadejdzie data rozpoczęcia projektu. Beamcore sprawdza to co godzinę.
- Actief na Vertraagd: gdy tylko minie data zakończenia. To również jest sprawdzane co godzinę. Projekt bez daty zakończenia nigdy nie zostanie automatycznie oznaczony jako opóźniony.
- Afgerond na Gearchiveerd: zakończony projekt, który nie był zmieniany od sześciu miesięcy, zostaje zarchiwizowany. To sprawdzenie odbywa się raz w tygodniu.
Wszystkie pozostałe przejścia ustawiasz sam. Projekt nie staje się więc sam z siebie Afgerond, gdy ostatni etap jest gotowy, a opóźniony projekt nie wraca sam do statusu Actief, jeśli przesuniesz datę zakończenia. Projekty ze statusem On hold są pomijane przez automatyczne sprawdzenia.
Filtrowanie listy projektów
Filtry znajdują się nad listą na stronie CRM → Projecten. Są stosowane od razu, bez osobnego przycisku.
- Status: jeden lub kilka statusów jednocześnie.
- Klant (Klient): tylko klienci projektów, które możesz widzieć.
- Periode (Okres): Deze maand (Ten miesiąc), Volgende maand (Następny miesiąc), Dit kwartaal (Ten kwartał) lub Dit jaar (Ten rok). Projekt jest uwzględniany, jeśli data rozpoczęcia lub data zakończenia przypada w tym okresie.
- Filtr usuniętych projektów, dzięki któremu możesz wyświetlić także usunięte projekty.
Pole wyszukiwania przeszukuje nazwy projektów, numery projektów i nazwy klientów.
Lista lub karty
Przyciskami Lijst (Lista) i Kaarten (Karty) przełączasz widok. Lista pokazuje dla każdego projektu status, postęp i harmonogram. Widok kart pokazuje te same projekty jako siatkę kart. Wyszukiwanie i filtrowanie działają w obu widokach tak samo, a Beamcore zapamiętuje twój wybór, dopóki jesteś zalogowany.
Za pomocą Openen (Otwórz) przechodzisz do projektu. W menu Meer acties (Więcej akcji) znajdziesz między innymi edycję projektu.