Projekt to miejsce, w którym spotykają się harmonogram, dokumenty i wiadomości dotyczące jednego zlecenia. Tworzysz go z listy projektów i w tym samym formularzu od razu wypełniasz harmonogram. Ten artykuł omawia formularz od góry do dołu. Interfejs Beamcore jest w języku niderlandzkim, dlatego nazwy przycisków i menu podajemy po niderlandzku z tłumaczeniem.
Rozpoczynanie nowego projektu
- Przejdź do CRM → Projecten (CRM → Projekty).
- Kliknij Nieuw project (Nowy projekt) w prawym górnym rogu.
- Wypełnij sekcje Project (Projekt) i Planning onderdelen (Etapy harmonogramu) i zapisz projekt.
Przycisk Nieuw project widzisz tylko wtedy, gdy twoja rola ma uprawnienie do tworzenia projektów. Właściciel może to zrobić zawsze.
Sekcja Project
- Naam (Nazwa): pole wymagane.
- Projectnummer (Numer projektu): jeśli zostawisz je puste, projekt automatycznie otrzyma numer złożony z roku i kolejnego numeru. Jeśli prowadzisz własną numerację, wpisz numer samodzielnie. Dany numer może wystąpić w twojej firmie tylko raz.
- Klant (Klient): wybierz istniejącego klienta albo utwórz nowego od razu za pomocą ikony plusa. Zarchiwizowanych klientów nie ma na liście.
- Gekoppelde gebruikers (Powiązani użytkownicy): wszyscy, którzy otrzymają dostęp do tego projektu. Jeśli kogoś nie ma na liście, zaproś tę osobę ikoną plusa, podając imię i nazwisko, adres e-mail i rolę. Jako twórca projektu jesteś powiązany automatycznie.
- Status i Prioriteit (Priorytet): domyślnie Concept (Szkic) i Normaal (Normalny). Więcej na ten temat przeczytasz w artykule Statusy i priorytet projektu.
- Startdatum (Data rozpoczęcia): pole wymagane, domyślnie ustawione na dzisiaj. Od tej daty etapy są planowane do przodu.
- Einddatum (Data zakończenia): opcjonalna data docelowa. Rzeczywista data zakończenia wynika z etapów.
- Omschrijving (Opis) i Projectfoto (Zdjęcie projektu): opcjonalne. Jeśli nie wybierzesz zdjęcia, Beamcore użyje pierwszego obrazu przesłanego do projektu.
Uwaga: gdy tylko do projektu zostanie przesłany plik, pola Naam i Klant zostają trwale zablokowane. Sprawdź więc te dwa pola, zanim dodasz dokumenty.
Ustawianie etapów harmonogramu
Sekcja Planning onderdelen jest już wypełniona twoim domyślnym harmonogramem projektu. Tutaj dostosowujesz listę do tego jednego projektu.
- Jeśli twoja firma ma aktywne szablony projektów, wybierasz szablon w polu Sjabloon (bouwtype) (Szablon (typ budynku)). Wtedy wczytywane są etapy tego szablonu. Foldery i domyślne dokumenty szablonu zostaną dodane, gdy tylko zapiszesz projekt.
- Dla każdego etapu wypełniasz Naam, Werkdagen (Dni robocze) i Toegewezen aan (Przypisano do). W polu Toegewezen aan możesz wybierać tylko spośród osób, które zaznaczyłeś w polu Gekoppelde gebruikers.
- Za pomocą Onderdeel toevoegen (Dodaj etap) dodajesz wiersz. Etapy możesz też przeciągać, duplikować i usuwać.
Przy zapisywaniu Beamcore planuje etapy jeden po drugim, począwszy od daty rozpoczęcia. Sobota i niedziela się nie liczą. Tę sekcję widzisz tylko podczas tworzenia projektu. Później zarządzasz etapami na karcie Planning (Harmonogram) projektu, zobacz Dodawanie, kończenie i ponowne otwieranie etapów harmonogramu.
Gdy limit projektów jest wyczerpany
Każda subskrypcja ma maksymalną liczbę projektów rocznie: 25 w planie Starter, 75 w planie Groei i 200 w planie Pro. Enterprise nie ma limitu. Beamcore liczy projekty utworzone w bieżącym okresie umowy.
Po osiągnięciu limitu przycisk Nieuw project znika, a nad listą projektów pojawia się czerwony komunikat Projectenquotum bereikt (Osiągnięto limit projektów) z liczbą wykorzystanych projektów. Ponownie możesz tworzyć projekty, gdy tylko twoja subskrypcja zostanie podwyższona lub rozpocznie się nowy okres umowy. Przywrócenie usuniętego projektu również działa tylko wtedy, gdy w limicie jest jeszcze miejsce.