In de Verkooppijplijn volg je je leads en kansen tot ze gewonnen of verloren zijn. Je ziet per fase wat er loopt, wie moet opvolgen en wat je pijplijn gewogen waard is. De verkooppijplijn zit in elk pakket. Ga naar CRM → Verkooppijplijn. Je hebt hiervoor het recht om de pijplijn te bekijken nodig, en om te wijzigen het recht om hem te beheren. De rol admin heeft beide standaard.
De fases
Elke kans staat in een fase met een standaardkans op opdracht:
- Lead 10%, Contact gelegd 20%, Gekwalificeerd 40%.
- Offerte 60%, Onderhandeling 80%.
- Gewonnen 100% en Verloren 0%.
Een kans toevoegen
- Klik op Nieuwe kans.
- Vul de Omschrijving in en kies Fase en Eigenaar.
- Kies een bestaande Klant, of vul voor een nieuwe lead Bedrijfsnaam, Contactpersoon, E-mailadres, Telefoon en Bron in.
- Vul Verwachte waarde (excl. btw) en Verwachte beslisdatum in. Laat Kans op opdracht leeg om de standaard van de fase te gebruiken.
- Koppel eventueel een Offerte. Dan telt het bedrag van de offerte. Offertes koppelen kan met de add-on Offertes & Facturatie (€59 per maand).
Het pijplijnbord
Het Pijplijnbord heeft een kolom per fase. Sleep een kaart naar een andere kolom om de fase te wijzigen. Sleep je een kaart naar Verloren, dan vraagt Beamcore de Reden van verlies. Klik op een kaart om de kans te bewerken. Je zoekt op kans of klant en filtert op eigenaar.
Opvolgtaken
- Kies bij een kans Opvolgtaak toevoegen.
- Vul Onderwerp en Datum in en kies de Medewerker.
- Klik op Afronden als de taak gedaan is.
Wijs je een taak aan een collega toe, dan krijgt die een melding. Op de dag zelf krijgt de medewerker een herinnering.
Overzicht en gewogen waarde
Bovenaan staan de tegels Gewogen pijplijnwaarde, Open kansen, Gewogen offertes, Gewonnen deze maand, Winstpercentage en Opvolgtaken te laat. Gewogen waarde is waarde maal kans op opdracht. In de weergave Overzicht zie je de Pijplijn per fase, de verwachte waarde per maand en de opvolgtaken die aandacht vragen. Verstuurde offertes die niet aan een kans hangen staan apart. Met Kans instellen geef je zo'n offerte een eigen percentage.