W budownictwie mieszkaniowym każdy nabywca wybiera własne prace dodatkowe i ograniczone. W portalu nabywców przygotowujesz listę wyboru dla projektu. Każdy nabywca otrzymuje własny link logowania dla numeru budowlanego, wybiera bez konta i potwierdza swój wybór. Po dacie zamknięcia opcja jest ustalona. Portal nabywców jest dostępny w każdym pakiecie.
Przygotowanie listy wyboru
- Przejdź do CRM → Keuzelijst kopers (CRM → Lista wyboru nabywców) i kliknij Optie toevoegen (Dodaj opcję).
- Wybierz Project (Projekt) i wpisz Optie (Opcja) oraz Omschrijving (Opis).
- W polu Soort (Rodzaj) wybierz Meerwerk (Prace dodatkowe) lub Minderwerk (Prace ograniczone). Bedrag excl. btw (Kwota bez VAT) wpisuj zawsze jako dodatnią; prace ograniczone są odejmowane od sumy.
- Wybierz Btw (VAT: 21, 9 lub 0 procent) i Sluitdatum (Data zamknięcia). Do tego dnia włącznie nabywca może wybrać lub usunąć opcję.
- Ustaw Volgorde (Kolejność) i pozostaw włączone Actief (Aktywna).
Opcji, którą nabywca już wybrał, nie można usunąć. Wyłącz ją zamiast tego.
Numery budowlane i linki logowania
- Przejdź do CRM → Kopersportaal (CRM → Portal nabywców) i kliknij Bouwnummer toevoegen (Dodaj numer budowlany).
- Wybierz Project (Projekt) i wpisz Bouwnummer (Numer budowlany), Koper (Nabywca) i E-mailadres koper (Adres e-mail nabywcy).
- Kliknij przy numerze budowlanym Inloglink (Link logowania), a następnie Link maken (Utwórz link).
- Skopiuj link i wyślij go nabywcy samodzielnie. Beamcore nie wysyła linku e-mailem.
Nieuwe link maken (Utwórz nowy link) wyłącza stary link. Po Link intrekken (Cofnij link) nabywca nie może się zalogować, dopóki nie utworzysz nowego linku; jego wybory pozostają.
Co widzi nabywca
Nabywca widzi tylko swój numer budowlany, nigdy danych innych nabywców. Ceny są podane z VAT. Przy każdej opcji widać, do kiedy można ją wybrać. Aby potwierdzić, nabywca wpisuje swoje imię i nazwisko, zaznacza, że potwierdza wybór, i klika Keuzes bevestigen (Potwierdź wybór). Do daty zamknięcia może jeszcze zmienić wybór.
Przetwarzanie wyborów
Przyciskiem Keuzes (Wybory) przy numerze budowlanym widzisz, co nabywca potwierdził, z sumą oraz informacją, kto i kiedy potwierdził. Z dodatkiem Oferty i fakturowanie (€59 miesięcznie) przyciskiem Concept-factuur meerwerk (Projekt faktury za prace dodatkowe) tworzysz projekt faktury z jednym wierszem na każdy wybór. Można to zrobić raz dla numeru budowlanego. Klienta wybierasz przed wysłaniem faktury.
Na karcie Productie (Produkcja) projektu jest blok Keuzes kopers (meer- en minderwerk) (Wybory nabywców) z potwierdzonymi wyborami dla każdego numeru budowlanego, bez cen. Model IFC się przez to nie zmienia.
Przeglądać mogą domyślnie role admin i planista, zarządzać tylko admin.