Wszyscy, którzy współpracują z twoim biurem, logują się do tego samego portalu: współpracownicy, klienci i wykonawcy. To, co ktoś może tam robić, zależy od jego roli. To, jakie projekty widzi, zależy od projektów, do których jest przypisany. To dwie odrębne rzeczy i warto je rozróżniać. Interfejs Beamcore jest w języku niderlandzkim, dlatego nazwy przycisków i menu podajemy po niderlandzku z tłumaczeniem.
Cztery standardowe role
Każda firma zaczyna z czterema rolami. Znajdziesz je w Bedrijf → Rollen (Firma → Role), zapisane małymi literami tak jak poniżej. Możesz je dostosować, ale nie możesz ich usunąć.
- admin: zarządza firmą. Tworzenie, edytowanie i usuwanie projektów, przypisywanie użytkowników do projektów, zarządzanie planowaniem, zarządzanie klientami, zarządzanie użytkownikami i rolami, zmiana ustawień firmy i identyfikacji wizualnej, zmiana abonamentu, udostępnianie plików i zarządzanie udostępnionymi linkami. Jeśli twoja firma ma odpowiedni dodatek, dochodzą do tego oferty i faktury, rejestracja czasu pracy i magazyn drewna.
- tekenaar (kreślarz): pracuje w projektach, do których jest przypisany. Przeglądanie projektów, zmiana statusu projektu, przeglądanie planowania i zarządzanie nim, przeglądanie i przesyłanie plików, tworzenie folderów, przeglądanie klientów, rejestrowanie godzin i udostępnianie plików przez link. Bez zarządzania użytkownikami, rolami ani ustawieniami firmy.
- klant (klient): widzi swoje własne projekty, przegląda planowanie, przegląda i przesyła pliki oraz może wystawić ocenę zadowolenia. Z dodatkiem Offertes & Facturatie (Oferty i fakturowanie) klient może też przeglądać wysłane do niego oferty oraz je akceptować lub odrzucać.
- aannemer (wykonawca): najwęższa rola. Wykonawca widzi projekty, do których jest przypisany, oraz wiadomości skierowane także do wykonawcy. Domyślnie nie ma dostępu do plików projektu ani do danych klientów.
Wszystkie cztery role mogą brać udział w roadmapie w sekcji Productideeën (Pomysły na produkt): zgłaszać pomysły, głosować i odpowiadać.
Właściciel
Właściciel to nie rola, lecz oznaczenie przypisane do użytkownika. W Bedrijf → Gebruikers (Firma → Użytkownicy) w kolumnie Eigenaar (Właściciel) widzisz, kto nim jest. Właściciel przechodzi przez każdą kontrolę uprawnień w obrębie firmy, niezależnie od swojej roli, i widzi wszystkie projekty firmy. Tego oznaczenia nie ustawiasz samodzielnie w portalu.
Jakie projekty ktoś widzi
Lista projektów opiera się na przypisaniu, a nie na roli:
- Właściciel widzi wszystkie projekty firmy.
- Każdy inny widzi tylko projekty, do których jest przypisany lub których jest klientem. Dotyczy to także admina.
- Kto sam tworzy projekt, zostaje do niego automatycznie przypisany.
Rola określa następnie, co ktoś może robić w takim projekcie. Kreślarz i klient mogą więc widzieć ten sam projekt, a mimo to robić w nim zupełnie różne rzeczy. Jak przypisywać osoby, przeczytasz w artykule Przypisywanie klientów i wykonawców do projektu.
Przypisywanie lub zmiana roli
- Przejdź do Bedrijf → Gebruikers (Firma → Użytkownicy).
- Przy użytkowniku kliknij Openen (Otwórz).
- W sekcji Rechten (Uprawnienia) w polu Rollen (Role) wybierz jedną lub więcej ról i zapisz.
Potrzebujesz do tego uprawnienia Gebruiker bewerken (Edytuj użytkownika). Za pomocą filtra Rol (Rola) nad listą szybko wyszukasz wszystkich klientów lub wszystkich wykonawców.
Żadna standardowa rola nie pasuje?
Utwórz wtedy własną rolę z dokładnie takimi uprawnieniami, jakich potrzebujesz. Opisujemy to w artykule Tworzenie własnych ról.