Cztery standardowe role obejmują większość sytuacji. Czasem jednak potrzebujesz czegoś pomiędzy: osoby przygotowującej realizację, która zarządza planowaniem, ale nie użytkownikami, albo współpracownika, który tylko przygotowuje oferty. W tym celu tworzysz własną rolę w Bedrijf → Rollen (Firma → Role). Interfejs Beamcore jest w języku niderlandzkim, dlatego nazwy przycisków i menu podajemy po niderlandzku z tłumaczeniem.
Kto może zarządzać rolami
Menu Rollen (Role) widzisz z uprawnieniem Rollen zien (Wyświetlaj role). Tworzenie, edytowanie i usuwanie to osobne uprawnienia w grupie Gebruikers & rollen (Użytkownicy i role). Domyślnie rola admin ma je wszystkie. Właściciel może to zrobić zawsze.
Tworzenie roli
- Przejdź do Bedrijf → Rollen i kliknij Nieuwe rol (Nowa rola).
- W polu Naam (Nazwa) wpisz krótką nazwę. Dozwolone są tylko małe litery, cyfry, łącznik i podkreślenie, na przykład werkvoorbereider. Nazwa musi być unikalna w obrębie twojej firmy.
- W każdej grupie zaznacz uprawnienia, które należą do roli. Każdą grupę możesz rozwinąć i zwinąć.
- Kliknij Aanmaken (Utwórz).
Pole Guard jest stałe i nie musisz go zmieniać.
Grupy uprawnień
Uprawnienia są pogrupowane według części Beamcore. Grupy, których potrzebujesz najczęściej:
- Projecten (Projekty): wyświetlanie listy, przeglądanie, tworzenie, edytowanie, usuwanie, przeglądanie członków projektu, zarządzanie użytkownikami, zmiana statusu, blokowanie i odblokowywanie.
- Planning (Planowanie): przeglądanie planowania i zarządzanie planowaniem.
- Medewerkers (Pracownicy): zarządzanie pracownikami, grafikami i nieobecnościami.
- Projectsjablonen (Szablony projektów): wyświetlanie, tworzenie, edytowanie i usuwanie szablonów.
- Project-bestanden (Pliki projektu): wyświetlanie, przesyłanie, edytowanie i usuwanie plików, tworzenie, zmiana nazwy i usuwanie folderów oraz zarządzanie dostępem do folderów według roli.
- Annotaties (Adnotacje): edytowanie zamkniętych adnotacji lub adnotacji innych osób.
- Bestanden delen (Udostępnianie plików): udostępnianie plików przez link oraz zarządzanie udostępnionymi linkami lub ich wycofywanie.
- Klanten (Klienci): wyświetlanie, tworzenie, edytowanie i usuwanie klientów oraz przypisywanie użytkowników klienta.
- Project-aanvragen (Zgłoszenia projektów): składanie, przeglądanie, zatwierdzanie lub odrzucanie zgłoszenia.
- Offertes (Oferty) i Facturen (Faktury): od przeglądania i przygotowywania po wysyłanie, rejestrowanie płatności i wystawianie faktury korygującej.
- Urenregistratie (Rejestracja czasu pracy): przeglądanie i rejestrowanie godzin, edytowanie godzin innych osób oraz zatwierdzanie lub ponowne otwieranie kart czasu pracy.
- Houtvoorraad (Magazyn drewna): przeglądanie lub zarządzanie zapasami, planowaniem materiałów i zamówieniami.
- Klanttevredenheid (Zadowolenie klientów): wypełnianie ankiety zadowolenia.
- Productideeën (roadmap) (Pomysły na produkt, roadmapa): przeglądanie, zgłaszanie pomysłów, głosowanie na nie i odpowiadanie.
- Bedrijfsinstellingen (Ustawienia firmy): przeglądanie i edytowanie ustawień, zmiana identyfikacji wizualnej i zarządzanie szablonami e-mail.
- E-mail: przeglądanie wysłanych wiadomości e-mail.
- Facturatie (Rozliczenia): zarządzanie automatycznym poleceniem zapłaty oraz zmiana abonamentu i dodatków.
- Gebruikers & rollen (Użytkownicy i role): wyświetlanie, tworzenie, edytowanie i usuwanie użytkowników i ról.
Uprawnienie daje dostęp tylko do tego, co twoja firma faktycznie ma. Uprawnienia do ofert, faktur, rejestracji czasu pracy lub magazynu drewna działają dopiero wtedy, gdy odpowiedni dodatek jest aktywny.
Zwróć uwagę na jedno powiązanie: jeśli w grupie Projecten zaznaczysz Gebruikers beheren (Zarządzaj użytkownikami), Beamcore automatycznie zapisze także Projectleden bekijken (Przeglądaj członków projektu).
Dostosowywanie roli
Kliknij Openen (Otwórz) na liście. U góry strony znajdują się przyciski Alles activeren (Aktywuj wszystko) i Alles deactiveren (Dezaktywuj wszystko), którymi za jednym razem zaznaczysz lub odznaczysz wszystkie pola. Zmiany zaczynają obowiązywać dopiero po zapisaniu. Zmiana dotyczy wszystkich osób z tą rolą.
Standardowe role admin, tekenaar, klant i aannemer możesz dostosować, ale nie możesz ich usunąć. Własną rolę możesz usunąć. Na liście w kolumnie Gebruikers (Użytkownicy) widzisz, ile osób ma daną rolę, a w kolumnie Permissies (Uprawnienia), ile uprawnień zawiera.
Przypisywanie roli użytkownikowi
- Przejdź do Bedrijf → Gebruikers (Firma → Użytkownicy) i przy użytkowniku kliknij Openen.
- Dodaj rolę w polu Rollen (Role). Użytkownik może mieć kilka ról.
- Zapisz.
Twoja własna rola pojawia się też na liście wyboru, gdy kogoś zapraszasz. Rola nie zmienia tego, jakie projekty ktoś widzi. To zależy od przypisania do projektów, zobacz Role i uprawnienia.