Klient lub wykonawca widzi projekt dopiero wtedy, gdy jest do niego przypisany. Ustawiasz to w samym projekcie. Rola użytkownika określa potem, co może w nim robić. Ten artykuł pokazuje, jak przypisywać osoby, jak od razu kogoś zaprosić i czym w praktyce różni się klient od wykonawcy. Interfejs Beamcore jest w języku niderlandzkim, dlatego nazwy przycisków i menu podajemy po niderlandzku z tłumaczeniem.
Przypisani użytkownicy w projekcie
Otwórz projekt i przejdź do karty Samenwerking (Współpraca). Pod wiadomościami znajduje się blok Gekoppelde gebruikers (Powiązani użytkownicy), w którym przy każdej osobie widać imię i nazwisko, adres e-mail i rolę.
Ten blok widzisz z uprawnieniem Projectleden bekijken (Przeglądaj członków projektu). Przypisywanie i odpinanie jest możliwe z uprawnieniem Gebruikers beheren (Zarządzaj użytkownikami). Domyślnie te uprawnienia ma tylko rola admin, a właściciel może to zrobić zawsze.
Przypisywanie istniejącego użytkownika
- Kliknij Gebruiker koppelen (Przypisz użytkownika).
- Wyszukaj po imieniu i nazwisku lub adresie e-mail. Przy każdym nazwisku podana jest rola.
- Potwierdź wybór.
Lista pokazuje użytkowników twojej firmy, którzy nie są jeszcze przypisani do tego projektu. Nie ma na niej właścicieli, ponieważ i tak widzą oni wszystkie projekty. Przypisany użytkownik otrzymuje powiadomienie, że został dodany do projektu.
Użytkowników możesz też wybrać w polu Gekoppelde gebruikers podczas tworzenia lub edytowania projektu.
Zapraszanie nowego użytkownika
- Kliknij Gebruiker uitnodigen (Zaproś użytkownika).
- Wpisz Naam (Imię i nazwisko) i E-mailadres (Adres e-mail).
- W polu Rol binnen het bedrijf (Rola w firmie) wybierz na przykład klant (klient) lub aannemer (wykonawca). Jeśli zostawisz pole puste, zostanie ustawiona rola klant.
- Kliknij Uitnodigen (Zaproś).
Jeśli adres e-mail jest nowy, konto zostaje utworzone od razu, osoba otrzymuje powitalną wiadomość e-mail z tymczasowym hasłem i jest od razu przypisana do projektu.
Jeśli adres ma już konto Beamcore, osoba otrzymuje tylko zaproszenie e-mailem i nie jest jeszcze przypisana do projektu. Jeśli jest już na twojej liście użytkowników, użyj Gebruiker koppelen. Jeśli pochodzi z innej firmy, poczekaj, aż zaakceptuje zaproszenie, a potem ją przypisz.
Odpinanie użytkownika
W wierszu użytkownika kliknij Ontkoppelen (Odepnij). Jego dostęp do tego projektu wygasa natychmiast. Samo konto nadal istnieje.
Użytkownicy klienta
W CRM → Klanten (CRM → Klienci) każdy klient ma kartę Gebruikers (Użytkownicy). Określasz tam, które osoby należą do firmy tego klienta:
- Bestaande gebruiker koppelen (Przypisz istniejącego użytkownika): wybierz użytkownika i opcjonalnie wypełnij Functie (Stanowisko) i Primair contactpersoon (Główna osoba kontaktowa).
- Nieuwe gebruikers uitnodigen (Zaproś nowych użytkowników): w każdym wierszu wpisz imię i nazwisko, adres e-mail, rolę, stanowisko i to, czy jest to główna osoba kontaktowa. Za pomocą Mail nu (Wyślij teraz) decydujesz, czy osoba od razu otrzyma e-mail. Zakończ przyciskiem Uitnodigen + koppelen (Zaproś + przypisz).
To powiązanie określa między innymi, które osoby mogą przeglądać wysłane oferty tego klienta. Nie licz na nie w przypadku listy projektów: tam ktoś widzi projekt dopiero wtedy, gdy jest przypisany także do samego projektu. Dlatego zawsze przypisuj osobę kontaktową również tam.
Klient czy wykonawca: różnica w praktyce
- Pliki: klient może przeglądać i przesyłać pliki projektu. Wykonawca domyślnie nie ma dostępu do plików.
- Wiadomości: klient widzi wszystkie rozmowy w projekcie i może sam rozpocząć rozmowę. Wykonawca widzi tylko rozmowy wysłane do Klant en aannemer (Klient i wykonawca) i może jedynie odpowiadać.
- Planowanie: klient ma też menu Planning (Planowanie). Wykonawca widzi planowanie tylko w obrębie projektu.
- Oferty: klient może przeglądać wysłane oferty oraz je akceptować lub odrzucać, jeśli twoja firma ma dodatek Offertes & Facturatie (Oferty i fakturowanie). Wykonawca nie.
Szczegółowy przegląd z perspektywy klienta znajdziesz w artykule Co twój klient widzi i może robić w portalu.