Ein Kunde oder Bauunternehmer sieht ein Projekt erst, wenn er damit verknüpft ist. Das regelst du am Projekt selbst. Die Rolle des Benutzers bestimmt danach, was er dort darf. Dieser Artikel zeigt, wie du verknüpfst, wie du jemanden direkt einlädst und worin sich Kunde und Bauunternehmer in der Praxis unterscheiden. Die Beamcore-Oberfläche ist auf Niederländisch, daher stehen Schaltflächen und Menüs hier auf Niederländisch mit Übersetzung.
Verknüpfte Benutzer an einem Projekt
Öffne das Projekt und gehe zum Reiter Samenwerking (Zusammenarbeit). Unter den Nachrichten steht der Block Gekoppelde gebruikers (Verknüpfte Benutzer), pro Person mit Name, E-Mail-Adresse und Rolle.
Du siehst diesen Block mit der Berechtigung Projectleden bekijken (Projektmitglieder ansehen). Verknüpfen und Trennen geht mit der Berechtigung Gebruikers beheren (Benutzer verwalten). Standardmäßig hat nur die Rolle admin diese Berechtigungen, und ein Inhaber darf es immer.
Einen bestehenden Benutzer verknüpfen
- Klicke auf Gebruiker koppelen (Benutzer verknüpfen).
- Suche nach Name oder E-Mail-Adresse. Hinter jedem Namen steht die Rolle.
- Bestätige deine Auswahl.
Die Liste zeigt die Benutzer deines Unternehmens, die noch nicht an diesem Projekt hängen. Inhaber stehen nicht darin, denn sie sehen ohnehin alle Projekte. Der verknüpfte Benutzer bekommt eine Meldung, dass er dem Projekt hinzugefügt wurde.
Du kannst Benutzer auch im Feld Gekoppelde gebruikers auswählen, wenn du ein Projekt anlegst oder bearbeitest.
Einen neuen Benutzer einladen
- Klicke auf Gebruiker uitnodigen (Benutzer einladen).
- Trage Naam (Name) und E-mailadres (E-Mail-Adresse) ein.
- Wähle bei Rol binnen het bedrijf (Rolle im Unternehmen) zum Beispiel klant (Kunde) oder aannemer (Bauunternehmer). Lässt du das Feld leer, wird es klant.
- Klicke auf Uitnodigen (Einladen).
Ist die E-Mail-Adresse neu, wird das Konto sofort angelegt, die Person bekommt eine Willkommensmail mit einem vorläufigen Passwort und ist gleich mit dem Projekt verknüpft.
Hat die Adresse schon ein Beamcore-Konto, bekommt die Person nur eine Einladung per E-Mail und ist noch nicht mit dem Projekt verknüpft. Steht sie schon in deiner Benutzerliste, verwende Gebruiker koppelen. Kommt sie von einem anderen Unternehmen, warte, bis sie die Einladung angenommen hat, und verknüpfe sie danach.
Jemanden trennen
Klicke in der Zeile des Benutzers auf Ontkoppelen (Trennen). Sein Zugang zu diesem Projekt endet sofort. Das Konto selbst bleibt bestehen.
Benutzer bei einem Kunden
Unter CRM → Klanten (CRM → Kunden) hat jeder Kunde einen Reiter Gebruikers (Benutzer). Dort legst du fest, welche Personen zu diesem Kundenunternehmen gehören:
- Bestaande gebruiker koppelen (Bestehenden Benutzer verknüpfen): Wähle einen Benutzer und trage bei Bedarf Functie (Funktion) und Primair contactpersoon (Hauptansprechpartner) ein.
- Nieuwe gebruikers uitnodigen (Neue Benutzer einladen): Trage pro Zeile Name, E-Mail-Adresse, Rolle, Funktion und ob es der Hauptansprechpartner ist ein. Mit Mail nu (Jetzt mailen) bestimmst du, ob die Person sofort eine E-Mail bekommt. Schließe mit Uitnodigen + koppelen (Einladen + verknüpfen) ab.
Diese Verknüpfung bestimmt unter anderem, welche Personen die gesendeten Angebote dieses Kunden einsehen können. Verlass dich für die Projektliste nicht darauf: Dort sieht jemand ein Projekt erst, wenn er auch am Projekt selbst verknüpft ist. Verknüpfe den Ansprechpartner also immer auch dort.
Kunde oder Bauunternehmer: der Unterschied in der Praxis
- Dateien: Ein Kunde kann Projektdateien ansehen und hochladen. Ein Bauunternehmer hat standardmäßig keinen Zugriff auf die Dateien.
- Nachrichten: Ein Kunde sieht alle Gespräche des Projekts und kann selbst eines starten. Ein Bauunternehmer sieht nur Gespräche, die an Klant en aannemer (Kunde und Bauunternehmer) gesendet wurden, und kann nur antworten.
- Planung: Ein Kunde hat auch das Menü Planning (Planung). Ein Bauunternehmer sieht die Planung nur innerhalb des Projekts.
- Angebote: Ein Kunde kann gesendete Angebote ansehen und annehmen oder ablehnen, wenn dein Unternehmen das Add-on Offertes & Facturatie (Angebote & Rechnungen) hat. Ein Bauunternehmer nicht.
Eine ausführliche Übersicht aus Sicht des Kunden steht in Was dein Kunde im Portal sieht und tun kann.