Alle, die mit deinem Büro zusammenarbeiten, melden sich im selben Portal an: Kollegen, Kunden und Bauunternehmer. Was jemand dort darf, hängt von seiner Rolle ab. Welche Projekte er sieht, hängt von den Projekten ab, mit denen er verknüpft ist. Das sind zwei getrennte Dinge, und es hilft, sie auseinanderzuhalten. Die Beamcore-Oberfläche ist auf Niederländisch, daher stehen Schaltflächen und Menüs hier auf Niederländisch mit Übersetzung.
Die vier Standardrollen
Jedes Unternehmen startet mit vier Rollen. Du findest sie unter Bedrijf → Rollen (Unternehmen → Rollen), in Kleinbuchstaben geschrieben wie unten. Du kannst sie anpassen, aber nicht löschen.
- admin: verwaltet das Unternehmen. Projekte anlegen, bearbeiten und löschen, Benutzer mit Projekten verknüpfen, die Planung verwalten, Kunden verwalten, Benutzer und Rollen verwalten, Unternehmenseinstellungen und Erscheinungsbild anpassen, das Abonnement ändern, Dateien teilen und geteilte Links verwalten. Hat dein Unternehmen das zugehörige Add-on, kommen Angebote und Rechnungen, Zeiterfassung und Holzlager dazu.
- tekenaar (Zeichner): arbeitet in den Projekten, mit denen er verknüpft ist. Projekte ansehen, den Projektstatus ändern, die Planung ansehen und verwalten, Dateien ansehen und hochladen, Ordner anlegen, Kunden ansehen, Stunden buchen und Dateien per Link teilen. Keine Verwaltung von Benutzern, Rollen oder Unternehmenseinstellungen.
- klant (Kunde): sieht seine eigenen Projekte, sieht die Planung, sieht Dateien und lädt Dateien hoch und kann eine Zufriedenheitsbewertung abgeben. Mit dem Add-on Offertes & Facturatie (Angebote & Rechnungen) kann ein Kunde auch die Angebote ansehen, die an ihn gesendet wurden, und sie annehmen oder ablehnen.
- aannemer (Bauunternehmer): die schmalste Rolle. Ein Bauunternehmer sieht die Projekte, mit denen er verknüpft ist, und die Nachrichten, die auch an den Bauunternehmer gerichtet sind. Er hat standardmäßig keinen Zugriff auf Projektdateien und keine Kundendaten.
Alle vier Rollen dürfen an der Roadmap unter Productideeën (Produktideen) mitwirken: Ideen einreichen, abstimmen und kommentieren.
Der Inhaber
Inhaber ist keine Rolle, sondern eine Markierung pro Benutzer. Unter Bedrijf → Gebruikers (Unternehmen → Benutzer) siehst du in der Spalte Eigenaar (Inhaber), wer es ist. Ein Inhaber besteht jede Rechteprüfung innerhalb des Unternehmens, unabhängig von seiner Rolle, und sieht alle Projekte des Unternehmens. Die Markierung stellst du nicht selbst im Portal ein.
Welche Projekte jemand sieht
Die Projektliste beruht auf der Verknüpfung, nicht auf der Rolle:
- Ein Inhaber sieht alle Projekte des Unternehmens.
- Alle anderen sehen nur die Projekte, mit denen sie verknüpft sind oder deren Kunde sie sind. Das gilt auch für einen admin.
- Wer selbst ein Projekt anlegt, wird automatisch damit verknüpft.
Die Rolle bestimmt anschließend, was jemand innerhalb eines solchen Projekts darf. Ein tekenaar und ein klant können also dasselbe Projekt sehen und darin trotzdem ganz unterschiedliche Dinge tun. Wie du Personen verknüpfst, liest du in Kunden und Bauunternehmer mit einem Projekt verknüpfen.
Eine Rolle zuweisen oder ändern
- Gehe zu Bedrijf → Gebruikers.
- Klicke beim Benutzer auf Openen (Öffnen).
- Wähle unter Rechten (Berechtigungen) im Feld Rollen eine oder mehrere Rollen und speichere.
Dafür brauchst du die Berechtigung Gebruiker bewerken (Benutzer bearbeiten). Mit dem Filter Rol (Rolle) über der Liste findest du schnell alle Kunden oder alle Bauunternehmer.
Passt keine Standardrolle?
Dann legst du eine eigene Rolle mit genau den Berechtigungen an, die du brauchst. Das steht in Eigene Rollen anlegen.