Un cliente o un contratista solo ve un proyecto cuando está vinculado a él. Esto lo configuras en el propio proyecto. Después, el rol del usuario determina lo que puede hacer en él. Este artículo muestra cómo vincular, cómo invitar a alguien directamente y cuál es en la práctica la diferencia entre cliente y contratista. La interfaz de Beamcore está en neerlandés, por eso los nombres de botones y menús aparecen en neerlandés con una traducción.
Usuarios vinculados a un proyecto
Abre el proyecto y ve a la pestaña Samenwerking (Colaboración). Debajo de los mensajes está el bloque Gekoppelde gebruikers (Usuarios vinculados), con el nombre, la dirección de correo y el rol de cada persona.
Ves este bloque con el permiso Projectleden bekijken (Ver miembros del proyecto). Vincular y desvincular es posible con el permiso Gebruikers beheren (Gestionar usuarios). Por defecto, solo el rol admin tiene estos permisos, y un propietario siempre puede hacerlo.
Vincular un usuario existente
- Haz clic en Gebruiker koppelen (Vincular usuario).
- Busca por nombre o dirección de correo. Detrás de cada nombre aparece el rol.
- Confirma tu elección.
La lista muestra los usuarios de tu empresa que todavía no están vinculados a este proyecto. Los propietarios no aparecen, porque ya ven todos los proyectos. El usuario vinculado recibe una notificación de que se le ha añadido al proyecto.
También puedes elegir usuarios en el campo Gekoppelde gebruikers al crear o editar un proyecto.
Invitar a un usuario nuevo
- Haz clic en Gebruiker uitnodigen (Invitar usuario).
- Rellena Naam (Nombre) y E-mailadres (Dirección de correo electrónico).
- En Rol binnen het bedrijf (Rol dentro de la empresa), elige por ejemplo klant (cliente) o aannemer (contratista). Si dejas el campo vacío, se asigna klant.
- Haz clic en Uitnodigen (Invitar).
Si la dirección de correo es nueva, la cuenta se crea directamente, la persona recibe un correo de bienvenida con una contraseña temporal y queda vinculada al proyecto de inmediato.
Si la dirección ya tiene una cuenta de Beamcore, la persona solo recibe una invitación por correo y todavía no queda vinculada al proyecto. Si ya está en tu lista de usuarios, usa Gebruiker koppelen. Si viene de otra empresa, espera a que haya aceptado la invitación y vincúlala después.
Desvincular a alguien
Haz clic en Ontkoppelen (Desvincular) en la fila del usuario. Su acceso a este proyecto se retira de inmediato. La cuenta en sí sigue existiendo.
Usuarios de un cliente
En CRM → Klanten (CRM → Clientes), cada cliente tiene una pestaña Gebruikers (Usuarios). Allí registras qué personas pertenecen a la empresa de ese cliente:
- Bestaande gebruiker koppelen (Vincular usuario existente): elige un usuario y, si quieres, rellena Functie (Cargo) y Primair contactpersoon (Persona de contacto principal).
- Nieuwe gebruikers uitnodigen (Invitar a usuarios nuevos): rellena en cada fila el nombre, la dirección de correo, el rol, el cargo y si es la persona de contacto principal. Con Mail nu (Enviar correo ahora) decides si la persona recibe un correo de inmediato. Termina con Uitnodigen + koppelen (Invitar + vincular).
Esta vinculación determina, entre otras cosas, qué personas pueden ver los presupuestos enviados a ese cliente. No cuentes con ella para la lista de proyectos: allí alguien solo ve un proyecto si también está vinculado al propio proyecto. Así que vincula siempre a la persona de contacto también allí.
Cliente o contratista: la diferencia en la práctica
- Archivos: un cliente puede ver y subir archivos del proyecto. Un contratista no tiene acceso a los archivos por defecto.
- Mensajes: un cliente ve todas las conversaciones del proyecto y puede iniciar una él mismo. Un contratista solo ve las conversaciones enviadas a Klant en aannemer (Cliente y contratista) y solo puede responder.
- Planificación: un cliente también tiene el menú Planning (Planificación). Un contratista solo ve la planificación dentro del proyecto.
- Presupuestos: un cliente puede ver los presupuestos enviados y aceptarlos o rechazarlos, si tu empresa tiene el complemento Offertes & Facturatie (Presupuestos y facturación). Un contratista no.
Encontrarás un resumen detallado desde el punto de vista del cliente en Lo que tu cliente ve y puede hacer en el portal.