Todas las personas que colaboran con tu estudio inician sesión en el mismo portal: compañeros, clientes y contratistas. Lo que alguien puede hacer allí depende de su rol. Los proyectos que ve dependen de los proyectos a los que está vinculado. Son dos cosas distintas, y conviene no confundirlas. La interfaz de Beamcore está en neerlandés, por eso los nombres de botones y menús aparecen en neerlandés con una traducción.
Los cuatro roles estándar
Cada empresa empieza con cuatro roles. Los encontrarás en Bedrijf → Rollen (Empresa → Roles), escritos en minúsculas como aparecen a continuación. Puedes modificarlos, pero no eliminarlos.
- admin: gestiona la empresa. Crear, editar y eliminar proyectos, vincular usuarios a proyectos, gestionar la planificación, gestionar clientes, gestionar usuarios y roles, ajustar la configuración de la empresa y la identidad corporativa, cambiar la suscripción, compartir archivos y gestionar los enlaces compartidos. Si tu empresa tiene el complemento correspondiente, se añaden presupuestos y facturas, registro de horas y existencias de madera.
- tekenaar (delineante): trabaja en los proyectos a los que está vinculado. Ver proyectos, cambiar el estado del proyecto, ver y gestionar la planificación, ver y subir archivos, crear carpetas, ver clientes, registrar horas y compartir archivos mediante un enlace. No gestiona usuarios, roles ni la configuración de la empresa.
- klant (cliente): ve sus propios proyectos, consulta la planificación, ve y sube archivos y puede dar una puntuación de satisfacción. Con el complemento Offertes & Facturatie (Presupuestos y facturación), un cliente también puede ver los presupuestos que se le han enviado y aceptarlos o rechazarlos.
- aannemer (contratista): el rol más limitado. Un contratista ve los proyectos a los que está vinculado y los mensajes dirigidos también al contratista. Por defecto no tiene acceso a los archivos del proyecto ni a los datos de los clientes.
Los cuatro roles pueden participar en la hoja de ruta en Productideeën (Ideas de producto): enviar ideas, votar y responder.
El propietario
Propietario no es un rol, sino una marca por usuario. En Bedrijf → Gebruikers (Empresa → Usuarios) ves en la columna Eigenaar (Propietario) quién lo es. Un propietario supera cualquier comprobación de permisos dentro de la empresa, sea cual sea su rol, y ve todos los proyectos de la empresa. Esta marca no la configuras tú mismo en el portal.
Qué proyectos ve cada persona
La lista de proyectos se basa en la vinculación, no en el rol:
- Un propietario ve todos los proyectos de la empresa.
- Cualquier otra persona solo ve los proyectos a los que está vinculada o de los que es el cliente. Esto también se aplica a un admin.
- Quien crea un proyecto queda vinculado a él automáticamente.
Después, el rol determina lo que alguien puede hacer dentro de ese proyecto. Así, un delineante y un cliente pueden ver el mismo proyecto y aun así hacer cosas muy distintas en él. Cómo vincular personas lo explicamos en Vincular clientes y contratistas a un proyecto.
Asignar o cambiar un rol
- Ve a Bedrijf → Gebruikers (Empresa → Usuarios).
- Haz clic en Openen (Abrir) junto al usuario.
- En Rechten (Permisos), elige uno o más roles en el campo Rollen (Roles) y guarda.
Para ello necesitas el permiso Gebruiker bewerken (Editar usuario). Con el filtro Rol situado encima de la lista encuentras rápidamente a todos los clientes o a todos los contratistas.
¿No encaja ningún rol estándar?
Entonces creas un rol propio con exactamente los permisos que necesitas. Lo explicamos en Crear roles propios.