Los cuatro roles estándar cubren la mayoría de las situaciones. A veces quieres algo intermedio: un preparador de obra que gestione la planificación pero no los usuarios, o un compañero que solo haga presupuestos. Para ello creas un rol propio en Bedrijf → Rollen (Empresa → Roles). La interfaz de Beamcore está en neerlandés, por eso los nombres de botones y menús aparecen en neerlandés con una traducción.
Quién puede gestionar roles
Ves el menú Rollen (Roles) con el permiso Rollen zien (Ver roles). Crear, editar y eliminar son permisos independientes del grupo Gebruikers & rollen (Usuarios y roles). Por defecto, el rol admin los tiene todos. Un propietario siempre puede hacerlo.
Crear un rol
- Ve a Bedrijf → Rollen y haz clic en Nieuwe rol (Nuevo rol).
- En Naam (Nombre), escribe un nombre corto. Solo se permiten minúsculas, números, el guion y el guion bajo, por ejemplo werkvoorbereider. El nombre debe ser único dentro de tu empresa.
- Marca en cada grupo los permisos que corresponden al rol. Puedes desplegar y plegar cada grupo.
- Haz clic en Aanmaken (Crear).
El campo Guard es fijo y no tienes que cambiarlo.
Los grupos de permisos
Los permisos están agrupados por área de Beamcore. Los grupos que necesitarás con más frecuencia:
- Projecten (Proyectos): ver la lista, ver, crear, editar, eliminar, ver los miembros del proyecto, gestionar usuarios, cambiar el estado, bloquear y desbloquear.
- Planning (Planificación): ver la planificación y gestionar la planificación.
- Medewerkers (Empleados): gestionar empleados, horarios y ausencias.
- Projectsjablonen (Plantillas de proyecto): ver, crear, editar y eliminar plantillas.
- Project-bestanden (Archivos de proyecto): ver, subir, editar y eliminar archivos, crear, renombrar y eliminar carpetas, y gestionar el acceso a carpetas por rol.
- Annotaties (Anotaciones): editar anotaciones resueltas o las de otra persona.
- Bestanden delen (Compartir archivos): compartir archivos mediante un enlace y gestionar o revocar enlaces compartidos.
- Klanten (Clientes): ver, crear, editar y eliminar clientes, y vincular usuarios de cliente.
- Project-aanvragen (Solicitudes de proyecto): enviar, ver, aprobar o rechazar una solicitud.
- Offertes (Presupuestos) y Facturen (Facturas): desde ver y redactar hasta enviar, registrar un pago y emitir una factura rectificativa.
- Urenregistratie (Registro de horas): ver y registrar horas, editar las horas de otros y aprobar o reabrir hojas de horas.
- Houtvoorraad (Existencias de madera): ver o gestionar existencias, planificación de materiales y pedidos.
- Klanttevredenheid (Satisfacción del cliente): rellenar una encuesta de satisfacción.
- Productideeën (roadmap) (Ideas de producto, hoja de ruta): ver ideas, enviarlas, votarlas y responder.
- Bedrijfsinstellingen (Configuración de la empresa): ver y editar la configuración, cambiar la identidad corporativa y gestionar las plantillas de correo electrónico.
- E-mail (Correo electrónico): ver los correos enviados.
- Facturatie (Facturación): gestionar la domiciliación automática y cambiar la suscripción y los complementos.
- Gebruikers & rollen (Usuarios y roles): ver, crear, editar y eliminar usuarios y roles.
Un permiso solo da acceso a algo que tu empresa realmente tiene. Los permisos para presupuestos, facturas, registro de horas o existencias de madera solo surten efecto cuando el complemento correspondiente está activo.
Ten en cuenta una relación: si en Projecten marcas Gebruikers beheren (Gestionar usuarios), Beamcore guarda automáticamente también Projectleden bekijken (Ver miembros del proyecto).
Modificar un rol
Haz clic en Openen (Abrir) en la lista. En la parte superior de la página están Alles activeren (Activar todo) y Alles deactiveren (Desactivar todo) para marcar o desmarcar todas las casillas de una vez. Nada cambia hasta que guardas. El cambio se aplica a todas las personas con ese rol.
Los roles estándar admin, tekenaar, klant y aannemer se pueden modificar, pero no eliminar. Un rol propio sí puedes eliminarlo. En la lista ves en la columna Gebruikers (Usuarios) cuántas personas tienen cada rol y en la columna Permissies (Permisos) cuántos permisos contiene.
Asignar el rol a un usuario
- Ve a Bedrijf → Gebruikers (Empresa → Usuarios) y haz clic en Openen junto al usuario.
- Añade el rol en el campo Rollen (Roles). Un usuario puede tener varios roles.
- Guarda.
Tu rol propio también aparece en la lista desplegable cuando invitas a alguien. Un rol no cambia los proyectos que ve una persona. Eso depende de la vinculación a los proyectos, consulta Roles y permisos.