Twój klient i twój wykonawca logują się do tego samego portalu co ty, ale widzą znacznie mniejszą jego część. Ten artykuł opisuje portal z ich perspektywy, abyś mógł go wyjaśnić w kilku zdaniach. Zakładamy standardowe role klant (klient) i aannemer (wykonawca). Jeśli dostosowałeś te role, u ciebie może to wyglądać inaczej. Interfejs Beamcore jest w języku niderlandzkim, dlatego nazwy przycisków i menu podajemy po niderlandzku z tłumaczeniem.
Logowanie
Zaproszony użytkownik loguje się swoim adresem e-mail i hasłem. To, jak otrzymuje hasło, zależy od zaproszenia: dostał powitalną wiadomość e-mail z tymczasowym hasłem albo link, za pomocą którego sam wybrał imię i nazwisko oraz hasło. Jeśli zapomni hasła, prosi o nowe na stronie logowania. Warianty opisujemy w artykule Zapraszanie użytkowników.
Jakie projekty są widoczne
Klient lub wykonawca widzi tylko projekty, do których jest przypisany. Nie widzi projektów innych zleceniodawców, nawet ich nazw. Jeśli twojemu klientowi brakuje projektu, sprawdź w projekcie na karcie Samenwerking (Współpraca), czy jest na liście Gekoppelde gebruikers (Powiązani użytkownicy).
Co może klient
- Śledzenie planowania: na karcie Planning (Planowanie) projektu znajdują się etapy z datą rozpoczęcia i datą oddania oraz postęp. W menu Planning widzi planowanie wszystkich swoich projektów razem.
- Przeglądanie i pobieranie plików: na karcie Documenten (Dokumenty), przy każdym pliku za pomocą Bekijken (Zobacz) i Download (Pobierz) albo wszystko naraz za pomocą Alles downloaden (ZIP) (Pobierz wszystko, ZIP). Wcześniejsze wersje znajdują się w sekcji Versies (Wersje).
- Dostarczanie plików: za pomocą Bestanden uploaden (Prześlij pliki), dopóki projekt nie jest zablokowany. Do swoich własnych plików może przesłać Nieuwe versie (Nowa wersja) lub usunąć plik.
- Przekazywanie uwag do pliku pdf: przy plikach pdf dostępna jest akcja Annoteren (Dodaj adnotację). Za jej pomocą umieszcza uwagi bezpośrednio na dokumencie.
- Wysyłanie wiadomości: rozpoczynanie rozmowy i odpowiadanie, z załącznikami. Zobacz Wiadomości w projekcie.
Folder może być ukryty dla określonych ról. Jeśli twój klient nie widzi pliku, sprawdź, czy jego rola nie jest wykluczona z dostępu do tego folderu.
Co może wykonawca
Wykonawca ma celowo wąską rolę:
- Widzi projekt z przeglądem i planowaniem etapów.
- Domyślnie nie ma dostępu do plików projektu, więc nie widzi karty Documenten.
- Widzi tylko rozmowy wysłane do Klant en aannemer (Klient i wykonawca). Może na nie odpowiadać, ale nie może sam rozpocząć rozmowy.
Jeśli mimo to chcesz pokazać wykonawcy pliki, udostępnij je przez link lub nadaj mu rolę z uprawnieniami do plików. Zobacz Udostępnianie plików przez link i Tworzenie własnych ról.
Oferty
Jeśli twoja firma ma dodatek Offertes & Facturatie (Oferty i fakturowanie, 59 € miesięcznie), klient widzi też grupę menu Offertes & facturen (Oferty i faktury). W sekcji Offertes (Oferty) znajdują się oferty wysłane do niego lub do jego firmy. Może je przeglądać oraz akceptować lub odrzucać. Wersji roboczych nie widzi. Bez tego dodatku ta część nie istnieje.
Prośba o więcej czasu przy terminie
Osoba, która ma wykonać etap z planowania, otrzymuje dwa dni robocze przed terminem przypomnienie e-mailem. Może to być także twój klient, jeśli etap jest przypisany do niego. W wiadomości znajduje się przycisk Meer tijd aanvragen (Poproś o więcej czasu). Link działa przez 14 dni i nie wymaga logowania.
- Odbiorca wpisuje, ilu dodatkowych dni roboczych potrzebuje, od 1 do 30. Dni weekendowe się nie liczą.
- Podaje powód.
- Klika Vraag indienen (Wyślij prośbę).
Beamcore w miarę możliwości kompensuje dodatkowe dni w kolejnych etapach. Jeśli nie uda się to w pełni, wnioskujący musi najpierw zgodzić się na przesunięcie daty oddania projektu. Potem planowanie jest od razu zaktualizowane. Weź to pod uwagę, przypisując etapy klientowi.
Ocena zadowolenia po oddaniu
Jeśli projekt ma status Afgerond (Zakończony) lub Gearchiveerd (Zarchiwizowany), klient znajdzie na liście projektów w sekcji Meer acties (Więcej akcji) akcję Tevredenheid delen (Podziel się oceną zadowolenia). Wystawia ocenę od 0 do 10 w odpowiedzi na pytanie, jak bardzo prawdopodobne jest, że poleci was innym, z opcjonalnym komentarzem. Można to zrobić raz na projekt. Wykonawcy domyślnie nie mają tej akcji.