Käuferportal: Mehr- und Minderleistungen pro Baunummer

Im Wohnungsbau wählt jeder Käufer seine eigenen Mehr- und Minderleistungen. Im Käuferportal stellst du pro Projekt eine Auswahlliste bereit. Jeder Käufer bekommt pro Baunummer einen eigenen Login-Link, wählt ohne Konto und bestätigt seine Auswahl. Nach dem Schlussdatum ist eine Option festgelegt. Das Käuferportal ist in jedem Paket enthalten.

Die Auswahlliste bereitstellen

1. Gehe zu CRM → Keuzelijst kopers (CRM → Auswahlliste Käufer) und klicke auf Optie toevoegen (Option hinzufügen).
2. Wähle das Project (Projekt) und fülle Optie (Option) und Omschrijving (Beschreibung) aus.
3. Wähle bei Soort (Art) Meerwerk (Mehrleistung) oder Minderwerk (Minderleistung). Gib den Bedrag excl. btw (Betrag ohne MwSt.) immer positiv ein; Minderleistungen werden von der Summe abgezogen.
4. Wähle die Btw (MwSt.: 21, 9 oder 0 Prozent) und das Sluitdatum (Schlussdatum). Bis einschließlich dieses Tages kann der Käufer die Option wählen oder entfernen.
5. Lege die Volgorde (Reihenfolge) fest und lass Actief (Aktiv) eingeschaltet.

Eine Option, die ein Käufer schon gewählt hat, kannst du nicht mehr löschen. Schalte sie dann aus.

Baunummern und Login-Links

1. Gehe zu CRM → Kopersportaal (CRM → Käuferportal) und klicke auf Bouwnummer toevoegen (Baunummer hinzufügen).
2. Wähle das Project (Projekt) und fülle Bouwnummer (Baunummer), Koper (Käufer) und E-mailadres koper (E-Mail-Adresse Käufer) aus.
3. Klicke bei der Baunummer auf Inloglink (Login-Link) und danach auf Link maken (Link erstellen).
4. Kopiere den Link und sende ihn selbst an den Käufer. Beamcore verschickt den Link nicht per E-Mail.

Mit Nieuwe link maken (Neuen Link erstellen) schaltest du den alten Link ab. Nach Link intrekken (Link widerrufen) kann sich der Käufer nicht mehr anmelden, bis du einen neuen Link erstellst; seine Auswahl bleibt erhalten.

Was der Käufer sieht

Der Käufer sieht nur seine eigene Baunummer, nie Daten anderer Käufer. Preise stehen inklusive MwSt. Bei jeder Option steht, bis wann er wählen kann. Zum Bestätigen gibt er seinen Namen ein, hakt an, dass er seine Auswahl bestätigt, und klickt auf Keuzes bevestigen (Auswahl bestätigen). Bis zum Schlussdatum kann er seine Auswahl noch ändern.

Die Auswahl verarbeiten

Mit Keuzes (Auswahl) bei einer Baunummer siehst du, was der Käufer bestätigt hat, mit der Summe und wer wann bestätigt hat. Mit dem Add-on Angebote & Rechnungen (€59 pro Monat) erstellst du mit Concept-factuur meerwerk (Rechnungsentwurf Mehrleistungen) einen Rechnungsentwurf mit einer Zeile pro Auswahl. Das geht einmal pro Baunummer. Den Kunden wählst du, bevor du die Rechnung versendest.

Auf dem Reiter Productie (Produktion) des Projekts steht der Block Keuzes kopers (meer- en minderwerk) (Auswahl der Käufer) mit den bestätigten Optionen pro Baunummer ohne Preise. Das IFC-Modell ändert sich dadurch nicht.

Ansehen dürfen standardmäßig die Rollen Admin und Planer, verwalten nur Admin.