Klient w Beamcore to firma, dla której realizujesz projekt. Każdy projekt należy do jednego klienta, a osoby kontaktowe tego klienta mogą otrzymać dostęp do swoich projektów. Klientami zarządzasz w CRM → Klanten (CRM → Klienci). Interfejs Beamcore jest w języku niderlandzkim, dlatego nazwy przycisków i menu podajemy po niderlandzku z tłumaczeniem.
Lista klientów
Strona jest widoczna, jeśli twoja rola ma uprawnienie Klantenlijst zien (Wyświetlanie listy klientów). U góry znajdują się cztery kafelki: Totaal klanten (Łącznie klientów), Klanten met projecten (Klienci z projektami), Actieve projecten (Aktywne projekty) i Recent toegevoegd (Ostatnio dodani). Ostatni liczy klientów z ostatnich 30 dni.
Przy każdym kliencie widzisz miejscowość, liczbę projektów, liczbę osób kontaktowych, status i ostatnią aktywność. Z dodatkiem Oferty i fakturowanie widzisz też liczbę nieopłaconych faktur. Tak jak w przypadku projektów, widok przełączasz przyciskami Lijst (Lista) i Kaarten (Karty).
Dostępne są trzy filtry:
- Archief (Archiwum): Alle (Wszyscy), Alleen gearchiveerd (Tylko zarchiwizowani) lub Alleen actief (Tylko aktywni).
- Zonder gekoppelde gebruikers (Bez powiązanych użytkowników): klienci, z którymi nikt nie jest jeszcze powiązany.
- Zonder projecten (Bez projektów).
Dodawanie nowego klienta
- Kliknij Nieuwe klant (Nowy klient) w prawym górnym rogu. Przycisk jest dostępny tylko wtedy, gdy możesz tworzyć klientów.
- Wypełnij sekcję Bedrijfsgegevens (Dane firmy). Wymagane jest tylko pole Bedrijfsnaam (Nazwa firmy). Poza tym dostępne są pola KVK-nummer (Numer w niderlandzkiej Izbie Handlowej), BTW-nummer (Numer VAT), Algemeen email (Ogólny e-mail), Telefoon (Telefon) i Logo.
- Wypełnij sekcję Adres (Adres): Straat (Ulica), Nummer (Numer), Postcode (Kod pocztowy), Plaats (Miejscowość) i Land (Kraj). Kraj wpisujesz jako dwuliterowy kod, domyślnie jest to NL.
- W razie potrzeby rozwiń sekcję Intern (Wewnętrzne), aby dodać Interne notities (Notatki wewnętrzne).
- Zapisz klienta.
Logo może być plikiem PNG, JPG, WebP lub SVG o rozmiarze maksymalnie 5 MB. Bez logo Beamcore pokazuje inicjały klienta.
Klienta możesz też utworzyć podczas tworzenia projektu, za pomocą ikony plusa obok pola Klant (Klient). Wypełniasz tam tylko nazwę firmy, adres e-mail, numer telefonu i numer w Izbie Handlowej. Resztę uzupełniasz później na stronie klienta.
Archiwizowanie klienta
Jeśli już nie pracujesz dla danego klienta, zarchiwizuj go zamiast usuwać. Zarchiwizowanego klienta nie można już wybrać dla nowego projektu. Sam klient i istniejące projekty pozostają bez zmian.
- Jeden klient: otwórz klienta, kliknij edycję i włącz przełącznik Gearchiveerd (Zarchiwizowany) w sekcji Intern. Jeśli ponownie wyłączysz przełącznik, klient znów będzie aktywny.
- Kilku klientów: zaznacz klientów na liście i wybierz akcję zbiorczą Archiveren (Archiwizuj).
Na liście rozpoznasz zarchiwizowanego klienta po statusie Gearchiveerd. Za pomocą filtra Archief ukrywasz takich klientów lub ponownie ich wyszukujesz.
Karty klienta
Kliknij Bekijken (Wyświetl) na liście, aby otworzyć klienta. Pod danymi znajdują się dwie karty.
- Gebruikers (Użytkownicy): osoby powiązane z tym klientem, z ich stanowiskiem i informacją, czy są główną osobą kontaktową. Za pomocą Bestaande gebruiker koppelen (Powiąż istniejącego użytkownika) i Nieuwe gebruikers uitnodigen (Zaproś nowych użytkowników) dajesz osobom kontaktowym dostęp. Jak to działa, wyjaśniają artykuły o użytkownikach i dostępie.
- Projecten (Projekty): wszystkie projekty tego klienta z numerem, nazwą, statusem i datą zakończenia. Ta karta służy tylko do podglądu. Za pomocą Openen (Otwórz) przechodzisz do projektu.
Nowy projekt dla tego klienta tworzysz z listy projektów, zobacz Tworzenie i konfiguracja projektu.