Een klant in Beamcore is het bedrijf waarvoor je een project uitvoert. Elk project hangt aan één klant, en de contactpersonen van die klant kunnen toegang krijgen tot hun projecten. Je beheert klanten onder CRM → Klanten.
De klantenlijst
De pagina is zichtbaar als je rol het recht Klantenlijst zien heeft. Bovenaan staan vier tegels: Totaal klanten, Klanten met projecten, Actieve projecten en Recent toegevoegd. Die laatste telt de klanten van de afgelopen 30 dagen.
Per klant zie je de plaats, het aantal projecten, het aantal contactpersonen, de status en de laatste activiteit. Met de add-on Offertes & Facturatie zie je ook het aantal openstaande facturen. Net als bij projecten wissel je met Lijst en Kaarten van weergave.
Er zijn drie filters:
- Archief: Alle, Alleen gearchiveerd of Alleen actief.
- Zonder gekoppelde gebruikers: klanten waar nog niemand aan gekoppeld is.
- Zonder projecten.
Een nieuwe klant toevoegen
- Klik rechtsboven op Nieuwe klant. De knop staat er alleen als je klanten mag aanmaken.
- Vul de sectie Bedrijfsgegevens in. Alleen Bedrijfsnaam is verplicht. Daarnaast zijn er de velden KVK-nummer, BTW-nummer, Algemeen email, Telefoon en Logo.
- Vul de sectie Adres in: Straat, Nummer, Postcode, Plaats en Land. Het land vul je in als code van twee letters en staat standaard op NL.
- Klap zo nodig de sectie Intern open voor Interne notities.
- Sla de klant op.
Het logo mag een PNG, JPG, WebP of SVG zijn van maximaal 5 MB. Zonder logo toont Beamcore de initialen van de klant.
Je kunt een klant ook aanmaken terwijl je een project aanmaakt, via het plus-icoon naast het veld Klant. Daar vul je alleen de bedrijfsnaam, het e-mailadres, het telefoonnummer en het KVK-nummer in. De rest vul je later aan op de klantpagina.
Een klant archiveren
Werk je niet meer voor een klant, archiveer die dan in plaats van te verwijderen. Een gearchiveerde klant is niet meer te kiezen bij een nieuw project. De klant zelf en de bestaande projecten blijven staan.
- Eén klant: open de klant, klik op bewerken en zet in de sectie Intern de schakelaar Gearchiveerd aan. Zet je de schakelaar weer uit, dan is de klant opnieuw actief.
- Meerdere klanten: vink de klanten in de lijst aan en kies de bulkactie Archiveren.
In de lijst herken je een gearchiveerde klant aan de status Gearchiveerd. Met het filter Archief haal je ze uit beeld of zoek je ze juist terug.
De tabbladen op een klant
Klik in de lijst op Bekijken om een klant te openen. Onder de gegevens staan twee tabbladen.
- Gebruikers: de personen die aan deze klant gekoppeld zijn, met hun functie en of ze primair contactpersoon zijn. Via Bestaande gebruiker koppelen en Nieuwe gebruikers uitnodigen geef je contactpersonen toegang. Hoe dat werkt, staat in de artikelen over gebruikers en toegang.
- Projecten: alle projecten van deze klant met nummer, naam, status en einddatum. Dit tabblad is alleen om te kijken. Met Openen ga je naar het project.
Een nieuw project voor deze klant maak je aan vanuit de projectenlijst, zie Een project aanmaken en inrichten.