Ein Kunde in Beamcore ist das Unternehmen, für das du ein Projekt ausführst. Jedes Projekt hängt an einem Kunden, und die Ansprechpartner dieses Kunden können Zugriff auf ihre Projekte bekommen. Du verwaltest Kunden unter CRM → Klanten (CRM → Kunden). Die Beamcore-Oberfläche ist auf Niederländisch, daher stehen Schaltflächen und Menüs hier auf Niederländisch mit Übersetzung.
Die Kundenliste
Die Seite ist sichtbar, wenn deine Rolle das Recht Klantenlijst zien (Kundenliste sehen) hat. Oben stehen vier Kacheln: Totaal klanten (Kunden gesamt), Klanten met projecten (Kunden mit Projekten), Actieve projecten (Aktive Projekte) und Recent toegevoegd (Kürzlich hinzugefügt). Die letzte zählt die Kunden der vergangenen 30 Tage.
Pro Kunde siehst du den Ort, die Anzahl der Projekte, die Anzahl der Ansprechpartner, den Status und die letzte Aktivität. Mit dem Add-on Angebote & Rechnungen siehst du auch die Anzahl der offenen Rechnungen. Wie bei Projekten wechselst du mit Lijst (Liste) und Kaarten (Karten) die Ansicht.
Es gibt drei Filter:
- Archief (Archiv): Alle, Alleen gearchiveerd (Nur archiviert) oder Alleen actief (Nur aktiv).
- Zonder gekoppelde gebruikers (Ohne verknüpfte Benutzer): Kunden, mit denen noch niemand verknüpft ist.
- Zonder projecten (Ohne Projekte).
Einen neuen Kunden hinzufügen
- Klicke oben rechts auf Nieuwe klant (Neuer Kunde). Die Schaltfläche steht dort nur, wenn du Kunden anlegen darfst.
- Fülle den Bereich Bedrijfsgegevens (Unternehmensdaten) aus. Nur Bedrijfsnaam (Unternehmensname) ist Pflicht. Daneben gibt es die Felder KVK-nummer (Handelsregisternummer), BTW-nummer (USt-IdNr.), Algemeen email (Allgemeine E-Mail), Telefoon (Telefon) und Logo.
- Fülle den Bereich Adres (Adresse) aus: Straat (Straße), Nummer (Hausnummer), Postcode (Postleitzahl), Plaats (Ort) und Land. Das Land trägst du als Code aus zwei Buchstaben ein, standardmäßig steht es auf NL.
- Klappe bei Bedarf den Bereich Intern für Interne notities (Interne Notizen) auf.
- Speichere den Kunden.
Das Logo darf eine PNG, JPG, WebP oder SVG von höchstens 5 MB sein. Ohne Logo zeigt Beamcore die Initialen des Kunden.
Du kannst einen Kunden auch anlegen, während du ein Projekt anlegst, über das Plus-Symbol neben dem Feld Klant (Kunde). Dort trägst du nur den Unternehmensnamen, die E-Mail-Adresse, die Telefonnummer und die Handelsregisternummer ein. Den Rest ergänzt du später auf der Kundenseite.
Einen Kunden archivieren
Arbeitest du nicht mehr für einen Kunden, archiviere ihn, statt ihn zu löschen. Ein archivierter Kunde lässt sich bei einem neuen Projekt nicht mehr auswählen. Der Kunde selbst und die bestehenden Projekte bleiben bestehen.
- Ein Kunde: Öffne den Kunden, klicke auf Bearbeiten und schalte im Bereich Intern den Schalter Gearchiveerd (Archiviert) ein. Schaltest du den Schalter wieder aus, ist der Kunde erneut aktiv.
- Mehrere Kunden: Hake die Kunden in der Liste an und wähle die Sammelaktion Archiveren (Archivieren).
In der Liste erkennst du einen archivierten Kunden am Status Gearchiveerd. Mit dem Filter Archief blendest du sie aus oder suchst sie gezielt wieder heraus.
Die Reiter bei einem Kunden
Klicke in der Liste auf Bekijken (Ansehen), um einen Kunden zu öffnen. Unter den Daten stehen zwei Reiter.
- Gebruikers (Benutzer): die Personen, die mit diesem Kunden verknüpft sind, mit ihrer Funktion und ob sie primärer Ansprechpartner sind. Über Bestaande gebruiker koppelen (Bestehenden Benutzer verknüpfen) und Nieuwe gebruikers uitnodigen (Neue Benutzer einladen) gibst du Ansprechpartnern Zugriff. Wie das funktioniert, steht in den Artikeln über Benutzer und Zugriff.
- Projecten (Projekte): alle Projekte dieses Kunden mit Nummer, Name, Status und Enddatum. Dieser Reiter dient nur zum Ansehen. Mit Openen (Öffnen) gelangst du zum Projekt.
Ein neues Projekt für diesen Kunden legst du aus der Projektliste an, siehe Ein Projekt anlegen und einrichten.