Un cliente en Beamcore es la empresa para la que realizas un proyecto. Cada proyecto pertenece a un cliente, y las personas de contacto de ese cliente pueden obtener acceso a sus proyectos. Gestionas los clientes en CRM → Klanten (CRM → Clientes). La interfaz de Beamcore está en neerlandés, por eso los nombres de botones y menús aparecen en neerlandés con su traducción.
La lista de clientes
La página es visible si tu rol tiene el permiso Klantenlijst zien (Ver lista de clientes). Arriba hay cuatro recuadros: Totaal klanten (Total de clientes), Klanten met projecten (Clientes con proyectos), Actieve projecten (Proyectos activos) y Recent toegevoegd (Añadidos recientemente). El último cuenta los clientes de los últimos 30 días.
En cada cliente ves la localidad, el número de proyectos, el número de contactos, el estado y la última actividad. Con el complemento de Presupuestos y facturación también ves el número de facturas pendientes. Igual que con los proyectos, cambias de vista con Lijst (Lista) y Kaarten (Tarjetas).
Hay tres filtros:
- Archief (Archivo): Alle (Todos), Alleen gearchiveerd (Solo archivados) o Alleen actief (Solo activos).
- Zonder gekoppelde gebruikers (Sin usuarios vinculados): clientes a los que todavía no hay nadie vinculado.
- Zonder projecten (Sin proyectos).
Añadir un cliente nuevo
- Haz clic en Nieuwe klant (Nuevo cliente) arriba a la derecha. El botón solo aparece si puedes crear clientes.
- Rellena la sección Bedrijfsgegevens (Datos de la empresa). Solo es obligatorio Bedrijfsnaam (Nombre de la empresa). Además están los campos KVK-nummer (Número de la Cámara de Comercio neerlandesa), BTW-nummer (Número de IVA), Algemeen email (Correo electrónico general), Telefoon (Teléfono) y Logo.
- Rellena la sección Adres (Dirección): Straat (Calle), Nummer (Número), Postcode (Código postal), Plaats (Localidad) y Land (País). El país se introduce como un código de dos letras y por defecto es NL.
- Si hace falta, despliega la sección Intern (Interno) para las Interne notities (Notas internas).
- Guarda el cliente.
El logo puede ser un PNG, JPG, WebP o SVG de 5 MB como máximo. Sin logo, Beamcore muestra las iniciales del cliente.
También puedes crear un cliente mientras creas un proyecto, con el icono del más junto al campo Klant (Cliente). Allí solo rellenas el nombre de la empresa, la dirección de correo electrónico, el número de teléfono y el número de la Cámara de Comercio. El resto lo completas más tarde en la página del cliente.
Archivar un cliente
Si ya no trabajas para un cliente, archívalo en lugar de eliminarlo. Un cliente archivado ya no se puede elegir para un proyecto nuevo. El propio cliente y los proyectos existentes se mantienen.
- Un cliente: abre el cliente, haz clic en editar y activa el interruptor Gearchiveerd (Archivado) en la sección Intern. Si vuelves a desactivar el interruptor, el cliente vuelve a estar activo.
- Varios clientes: marca los clientes en la lista y elige la acción masiva Archiveren (Archivar).
En la lista reconoces un cliente archivado por el estado Gearchiveerd. Con el filtro Archief los ocultas o los vuelves a buscar.
Las pestañas de un cliente
Haz clic en Bekijken (Ver) en la lista para abrir un cliente. Debajo de los datos hay dos pestañas.
- Gebruikers (Usuarios): las personas vinculadas a este cliente, con su cargo y si son el contacto principal. Con Bestaande gebruiker koppelen (Vincular usuario existente) y Nieuwe gebruikers uitnodigen (Invitar a nuevos usuarios) das acceso a los contactos. Cómo funciona se explica en los artículos sobre usuarios y acceso.
- Projecten (Proyectos): todos los proyectos de este cliente con número, nombre, estado y fecha de fin. Esta pestaña es solo de consulta. Con Openen (Abrir) vas al proyecto.
Creas un proyecto nuevo para este cliente desde la lista de proyectos; consulta Crear y configurar un proyecto.