Beamcore ma dwa przeglądy, które pomagają ci zdecydować, czym zająć się dzisiaj. Mijn acties (Moje działania) zbiera wszystko, co czeka osobiście na ciebie. Actieve taken (Aktywne zadania) pokazuje wszystkie etapy, które są obecnie w toku w projektach, które możesz widzieć. Oba znajdziesz w menu CRM. Interfejs Beamcore jest w języku niderlandzkim, dlatego nazwy przycisków i menu podajemy po niderlandzku z tłumaczeniem.
Moje działania
Przejdź do CRM → Mijn acties (CRM → Moje działania). Liczba obok pozycji menu to łączna liczba działań, które na ciebie czekają. U góry strony znajdują się cztery kafelki: Mijn taken (Moje zadania), Te beoordelen (Do oceny), Vervallen facturen (Zaległe faktury) i Feedback en vermeldingen (Uwagi i wzmianki). Pod nimi znajdują się działania pogrupowane. Grupa jest widoczna tylko wtedy, gdy coś w niej jest i twoja rola ma odpowiednie uprawnienie.
- Mijn taken (Moje zadania): etapy harmonogramu przypisane do ciebie, które są spóźnione lub mają termin oddania w ciągu tygodnia.
- Aanvragen te beoordelen (Zapytania do oceny) i Ontvangen offertes te beoordelen (Otrzymane oferty do oceny): dla osób, które mogą oceniać zapytania.
- Offertes te beslissen (Oferty do decyzji) i Vervallen facturen (Zaległe faktury): tylko z dodatkiem Oferty i fakturowanie.
- Uren te beoordelen (Godziny do oceny) i Mijn urenstaat (Moja karta czasu pracy): tylko z dodatkiem Ewidencja czasu pracy i jeśli w twojej firmie włączone jest tygodniowe zamykanie.
- Open tekening-feedback (Otwarte uwagi do rysunków): uwagi, które są jeszcze otwarte.
- Je bent genoemd (Wspomniano o tobie): wiadomości dotyczące zapytania, w których ktoś o tobie wspomniał.
Jeśli działanie należy do projektu, kliknięcie wiersza otwiera ten projekt.
Kiedy etap pojawia się w Moich zadaniach
Etap pojawia się w Mijn taken tylko wtedy, gdy spełnione są wszystkie te warunki:
- etap jest przypisany do ciebie i nie ma jeszcze statusu Klaar (Gotowy);
- data oddania minęła lub przypada w ciągu siedmiu dni;
- wszystkie wcześniejsze etapy tego samego projektu zostały zakończone;
- projekt nie ma statusu Afgerond (Zakończony) ani Gearchiveerd (Zarchiwizowany).
Dzięki trzeciemu warunkowi widzisz tylko pracę, którą naprawdę możesz rozpocząć. Jeśli nadal czekasz na współpracownika lub klienta, twojego etapu jeszcze tu nie ma.
Aktywne zadania
Przejdź do CRM → Actieve taken (CRM → Aktywne zadania). Do tej strony potrzebujesz uprawnienia Planning bekijken (Podgląd harmonogramu). Właściciel widzi etapy wszystkich projektów. Pozostali użytkownicy widzą etapy projektów, z którymi są powiązani, oraz etapy przypisane do nich samych. Liczba obok pozycji menu to liczba spóźnionych etapów.
Na stronie znajdują się etapy ze statusem Bezig (W toku) lub Geblokkeerd (Zablokowany) oraz etapy ze statusem Open (Otwarty), które mają datę rozpoczęcia. Etapy zakończonych i zarchiwizowanych projektów nie są uwzględniane. Lista jest podzielona na trzy grupy, z takimi samymi licznikami w kafelkach u góry:
- Te laat (Spóźnione): po terminie.
- Binnen een week (W ciągu tygodnia): termin przypada w ciągu najbliższych siedmiu dni.
- Komt eraan (Nadchodzące): zaplanowane na później.
Czwarty kafelek, Totaal actief (Łącznie aktywne), sumuje wszystkie trzy grupy. Przy każdym etapie widzisz projekt, datę rozpoczęcia i termin, status oraz czyja jest kolej.
Wyszukiwanie i filtrowanie
Za pomocą pola Zoeken (Szukaj) wyszukujesz według projektu, zadania lub klienta. Za pomocą pól Vanaf (Od) i Tot (Do) ograniczasz listę do wybranego okresu. Wissen (Wyczyść) resetuje wszystkie filtry.
Przypisywanie etapu
Z uprawnieniem Planning beheren (Zarządzanie harmonogramem) przypisujesz etapy bezpośrednio z tej listy.
- Przy etapie bez osoby odpowiedzialnej kliknij + Toewijzen (+ Przypisz).
- W polu Toegewezen aan (Przypisano do) wybierz osobę powiązaną z projektem.
- Kliknij Opslaan (Zapisz).
Jeśli etap jest już przypisany, kliknij nazwisko, aby zmienić przypisanie. Wybierz Niet toegewezen (Nieprzypisany), aby ponownie zwolnić etap. Jeśli właściwej osoby nie ma na liście, najpierw powiąż ją z projektem. Każde przypisanie jest rejestrowane w historii harmonogramu.