Beamcore hat zwei Übersichten, die dir helfen zu entscheiden, was du heute tun musst. Mijn acties (Meine Aktionen) sammelt alles, was auf dich persönlich wartet. Actieve taken (Aktive Aufgaben) zeigt alle Abschnitte, die gerade in den Projekten laufen, die du sehen darfst. Beide stehen im Menü unter CRM. Die Beamcore-Oberfläche ist auf Niederländisch, daher stehen Schaltflächen und Menüs hier auf Niederländisch mit Übersetzung.
Meine Aktionen
Gehe zu CRM → Mijn acties (CRM → Meine Aktionen). Die Zahl neben dem Menüpunkt ist die Gesamtzahl der Aktionen, die auf dich warten. Oben auf der Seite stehen vier Kacheln: Mijn taken (Meine Aufgaben), Te beoordelen (Zu prüfen), Vervallen facturen (Überfällige Rechnungen) und Feedback en vermeldingen (Rückmeldungen und Erwähnungen). Darunter stehen die Aktionen pro Gruppe. Eine Gruppe ist nur sichtbar, wenn etwas darin steht und wenn deine Rolle das zugehörige Recht hat.
- Mijn taken: Planungsabschnitte, die dir zugewiesen sind und die zu spät sind oder innerhalb einer Woche geliefert werden müssen.
- Aanvragen te beoordelen (Anfragen zu prüfen) und Ontvangen offertes te beoordelen (Erhaltene Angebote zu prüfen): für alle, die Anfragen prüfen dürfen.
- Offertes te beslissen (Angebote zu entscheiden) und Vervallen facturen: nur mit dem Add-on Angebote & Rechnungen.
- Uren te beoordelen (Stunden zu prüfen) und Mijn urenstaat (Mein Stundenzettel): nur mit dem Add-on Zeiterfassung und wenn der Wochenabschluss für dein Unternehmen eingeschaltet ist.
- Open tekening-feedback (Offene Rückmeldungen zu Zeichnungen): Rückmeldungen, die noch offen sind.
- Je bent genoemd (Du wurdest erwähnt): Nachrichten zu einer Anfrage, in denen dich jemand erwähnt hat.
Gehört eine Aktion zu einem Projekt, öffnet ein Klick auf die Zeile dieses Projekt.
Wann ein Abschnitt bei Meine Aufgaben steht
Ein Abschnitt erscheint erst bei Mijn taken, wenn alle diese Bedingungen erfüllt sind:
- der Abschnitt ist dir zugewiesen und noch nicht Klaar (Fertig);
- das Lieferdatum ist verstrichen oder liegt innerhalb von sieben Tagen;
- alle früheren Abschnitte desselben Projekts sind abgeschlossen;
- das Projekt ist nicht Afgerond (Abgeschlossen) oder Gearchiveerd (Archiviert).
Durch die dritte Bedingung siehst du nur Arbeit, mit der du wirklich beginnen kannst. Wartest du noch auf einen Kollegen oder auf den Kunden, steht dein Abschnitt hier noch nicht.
Aktive Aufgaben
Gehe zu CRM → Actieve taken (CRM → Aktive Aufgaben). Für diese Seite brauchst du das Recht Planning bekijken (Planung ansehen). Ein Inhaber sieht die Abschnitte aller Projekte. Andere Benutzer sehen die Abschnitte von Projekten, mit denen sie verknüpft sind, und die Abschnitte, die ihnen selbst zugewiesen sind. Die Zahl neben dem Menüpunkt ist die Anzahl der Abschnitte, die zu spät sind.
Auf der Seite stehen Abschnitte mit dem Status Bezig (In Arbeit) oder Geblokkeerd (Blockiert) und Abschnitte mit dem Status Open (Offen), die ein Startdatum haben. Abschnitte von abgeschlossenen und archivierten Projekten zählen nicht mit. Die Liste ist in drei Gruppen unterteilt, oben stehen dieselben Zählungen als Kacheln:
- Te laat (Zu spät): über der Frist.
- Binnen een week (Innerhalb einer Woche): Die Frist liegt in den kommenden sieben Tagen.
- Komt eraan (Steht an): später geplant.
Die vierte Kachel, Totaal actief (Gesamt aktiv), zählt alle drei Gruppen zusammen. Pro Abschnitt siehst du das Projekt, das Startdatum und die Frist, den Status und wer am Zug ist.
Suchen und filtern
Mit Zoeken (Suchen) suchst du nach Projekt, Aufgabe oder Kunde. Mit Vanaf (Ab) und Tot (Bis) beschränkst du die Liste auf einen Zeitraum. Wissen (Löschen) setzt alle Filter zurück.
Einen Abschnitt zuweisen
Mit dem Recht Planning beheren (Planung verwalten) weist du Abschnitte direkt aus dieser Liste zu.
- Klicke bei einem Abschnitt ohne Ausführenden auf + Toewijzen (+ Zuweisen).
- Wähle bei Toegewezen aan (Zugewiesen an) jemanden, der mit dem Projekt verknüpft ist.
- Klicke auf Opslaan (Speichern).
Ist ein Abschnitt bereits zugewiesen, klicke auf den Namen, um die Zuweisung zu ändern. Wähle Niet toegewezen (Nicht zugewiesen), um den Abschnitt wieder freizugeben. Steht die richtige Person nicht in der Liste, verknüpfe sie zuerst mit dem Projekt. Jede Zuweisung wird im Planungsverlauf festgehalten.