Beamcore tiene dos vistas que te ayudan a decidir qué tienes que hacer hoy. Mijn acties (Mis acciones) reúne todo lo que te espera personalmente. Actieve taken (Tareas activas) muestra todas las fases que están en curso en los proyectos que puedes ver. Ambas están en el menú, dentro de CRM. La interfaz de Beamcore está en neerlandés, por eso los nombres de botones y menús aparecen en neerlandés con su traducción.
Mis acciones
Ve a CRM → Mijn acties (CRM → Mis acciones). El número junto a la opción del menú es el total de acciones que te esperan. En la parte superior de la página hay cuatro recuadros: Mijn taken (Mis tareas), Te beoordelen (Por revisar), Vervallen facturen (Facturas vencidas) y Feedback en vermeldingen (Comentarios y menciones). Debajo aparecen las acciones por grupo. Un grupo solo es visible si contiene algo y si tu rol tiene el permiso correspondiente.
- Mijn taken (Mis tareas): fases de la planificación asignadas a ti que van con retraso o que deben entregarse en el plazo de una semana.
- Aanvragen te beoordelen (Solicitudes por revisar) y Ontvangen offertes te beoordelen (Presupuestos recibidos por revisar): para quienes pueden revisar solicitudes.
- Offertes te beslissen (Presupuestos pendientes de decisión) y Vervallen facturen (Facturas vencidas): solo con el complemento de Presupuestos y facturación.
- Uren te beoordelen (Horas por revisar) y Mijn urenstaat (Mi hoja de horas): solo con el complemento de Registro de horas y si el cierre semanal está activado para tu empresa.
- Open tekening-feedback (Comentarios de planos abiertos): comentarios que siguen abiertos.
- Je bent genoemd (Te han mencionado): mensajes en una solicitud en los que alguien te ha mencionado.
Si una acción pertenece a un proyecto, al hacer clic en la fila se abre ese proyecto.
Cuándo aparece una fase en Mis tareas
Una fase solo aparece en Mijn taken si se cumplen todas estas condiciones:
- la fase está asignada a ti y todavía no está Klaar (Lista);
- la fecha de entrega ha pasado o cae dentro de los próximos siete días;
- todas las fases anteriores del mismo proyecto se han completado;
- el proyecto no está Afgerond (Completado) ni Gearchiveerd (Archivado).
Gracias a la tercera condición, solo ves trabajo que realmente puedes empezar. Si todavía estás esperando a un compañero o al cliente, tu fase aún no aparece aquí.
Tareas activas
Ve a CRM → Actieve taken (CRM → Tareas activas). Para esta página necesitas el permiso Planning bekijken (Ver planificación). Un propietario ve las fases de todos los proyectos. Los demás usuarios ven las fases de los proyectos a los que están vinculados y las fases que tienen asignadas. El número junto a la opción del menú es el número de fases que van con retraso.
La página muestra las fases con el estado Bezig (En curso) o Geblokkeerd (Bloqueada), y las fases con el estado Open (Abierta) que tienen fecha de inicio. No se incluyen las fases de proyectos completados ni archivados. La lista se divide en tres grupos, con los mismos recuentos en los recuadros de arriba:
- Te laat (Con retraso): fuera de plazo.
- Binnen een week (En una semana): el plazo vence en los próximos siete días.
- Komt eraan (Próximamente): planificadas para más adelante.
El cuarto recuadro, Totaal actief (Total activas), suma los tres grupos. En cada fase ves el proyecto, la fecha de inicio y el plazo, el estado y a quién le toca.
Buscar y filtrar
Con Zoeken (Buscar) buscas por proyecto, tarea o cliente. Con Vanaf (Desde) y Tot (Hasta) limitas la lista a un periodo. Wissen (Borrar) restablece todos los filtros.
Asignar una fase
Con el permiso Planning beheren (Gestionar planificación) asignas fases directamente desde esta lista.
- En una fase sin responsable, haz clic en + Toewijzen (+ Asignar).
- En Toegewezen aan (Asignado a), elige a alguien vinculado al proyecto.
- Haz clic en Opslaan (Guardar).
Si una fase ya está asignada, haz clic en el nombre para cambiar la asignación. Elige Niet toegewezen (Sin asignar) para liberar de nuevo la fase. Si la persona adecuada no está en la lista, vincúlala primero al proyecto. Cada asignación queda registrada en el historial de la planificación.