Ein Angebot erstellen und versenden

Ein Angebot erstellst du unter Offertes & facturen → Offertes (Angebote & Rechnungen → Angebote). Du legst es als Entwurf an, versendest es, wenn es fertig ist, und siehst danach in der Übersicht, ob der Kunde zugestimmt hat. Dafür brauchst du das Add-on Offertes & Facturatie (Angebote & Rechnungen) und die zugehörigen Rechte, zum Beispiel Offerte opstellen (Angebot erstellen) und Offerte versturen (Angebot versenden). Die Beamcore-Oberfläche ist auf Niederländisch, daher stehen Schaltflächen und Menüs hier auf Niederländisch mit Übersetzung.

Ein neues Angebot erstellen

1. Klicke auf Nieuwe offerte (Neues Angebot).
2. Fülle Klant & kenmerken (Kunde & Merkmale) aus. Klant (Kunde) ist ein Pflichtfeld. Die Contactpersoon (Kontaktperson) erhält das Angebot und kann es annehmen oder ablehnen. Die Offertenummer (Angebotsnummer) wird automatisch vorgeschlagen und du darfst sie anpassen.
3. Lege die Geldigheidstermijn (dagen) (Gültigkeitsdauer (Tage)) fest, standardmäßig 30, und den Standaard btw % (Standard-MwSt. %), standardmäßig 21. Mit Bedragen incl. btw invoeren (Beträge inkl. MwSt. eingeben) tippst du Preise einschließlich MwSt. ein. Beamcore rechnet sie in Preise ohne MwSt. um.
4. Füge unter Regels (Positionen) deine Positionen mit Regel toevoegen (Position hinzufügen) hinzu.
5. Fülle bei Bedarf Korting & deelbetalingen (Rabatt & Teilzahlungen) und die Reiter Omschrijving (Beschreibung), Opmerkingen / voorwaarden (Anmerkungen / Bedingungen) und Interne notitie (Interne Notiz) aus.
6. Speichere. Das Angebot erhält den Status Concept (Entwurf) und Version 1.

Positionen, MwSt. und Rabatt

Eine Position ist eine Offerteregel (Angebotsposition) oder eine Notitieregel (Notizzeile). Angebotspositionen zählen zur Gesamtsumme, Notizzeilen sind freier Text. Bei einer Angebotsposition füllst du Omschrijving, Aantal (Anzahl), Eenheid (Einheit), Stuksprijs (€) (Stückpreis (€)), Btw % (MwSt. %) und Korting % (Rabatt %) aus. Mit Standaard-omschrijving (Standardbeschreibung) wählst du eine Vorlage aus deinen Unternehmenseinstellungen. Der MwSt.-Satz pro Position darf vom Standardsatz abweichen.

Bei Offerte-brede korting (Rabatt auf das gesamte Angebot) wählst du Geen (Keiner), Percentage (%) (Prozentsatz (%)) oder Vast bedrag (€) (Fester Betrag (€)). Unter In delen factureren (In Teilen abrechnen) verteilst du die Gesamtsumme mit Termijn toevoegen (Rate hinzufügen) auf Raten. Die letzte Rate wird automatisch auf 100% aufgefüllt.

Anhänge

Unter dem Angebot steht die Tabelle Losse bijlagen (Einzelne Anhänge). Mit Bijlage uploaden (Anhang hochladen) fügst du Dateien hinzu, höchstens 10 auf einmal von je 10 MB. Standardanhänge aus deinen Unternehmenseinstellungen stehen schon dabei. Die E-Mail an den Kunden enthält das Angebot als PDF. Die einzelnen Anhänge stehen beim Angebot in Beamcore und werden nicht mit der E-Mail verschickt.

Das Angebot versenden

1. Öffne das Angebot und klicke auf Versturen (Versenden).
2. Wähle bei Gebruiker van de klant (Benutzer des Kunden) eine Kontaktperson oder trage selbst eine E-mailadres (optioneel) (E-Mail-Adresse (optional)) ein. Das darf auch jemand ohne Beamcore-Konto sein.
3. Passe den Begeleidende tekst (optioneel) (Begleittext (optional)) an und klicke auf Versturen.

Lässt du die E-Mail-Adresse leer, geht keine E-Mail raus und der Kunde erhält nur eine Benachrichtigung im Portal. Der Status wird Verstuurd (Versendet) und die Schaltfläche heißt danach Opnieuw versturen (Erneut versenden).

Reiter und Status

Die Übersicht hat die Reiter Openstaand (Offen, also Concept und Verstuurd), Akkoord (Zugestimmt), Afgewezen (Abgelehnt), Gearchiveerd (Archiviert) und Alle. Ein Angebot ist Concept, Verstuurd, Geaccepteerd (Angenommen) oder Afgewezen.

Bearbeiten, duplizieren, PDF und archivieren

Unter Meer acties (Weitere Aktionen) im Angebot findest du:

• Bewerken / herzien (Bearbeiten / überarbeiten): Einen Entwurf passt du direkt an. Bearbeitest du ein versendetes Angebot, entsteht eine neue Version und das Angebot geht zurück auf Concept. Versende es danach erneut. Ein angenommenes oder abgelehntes Angebot kannst du nicht mehr bearbeiten.
• PDF bekijken (PDF ansehen) und PDF downloaden (PDF herunterladen): immer die aktuelle Version.
• Dupliceren (Duplizieren): öffnet ein neues Angebot mit demselben Kunden und Inhalt.
• Archiveren (Archivieren): verschiebt das Angebot in den Reiter Gearchiveerd. Mit Uit archief halen (Aus dem Archiv holen) holst du es zurück.

Unten im Angebot steht Historie (Verlauf) mit dem, was wann passiert ist. Wie der Kunde zustimmt, liest du in Ein Angebot annehmen und unterschreiben lassen.