Angebote, Rechnungen und Anfragen gehören zum Add-on Offertes & Facturatie (Angebote & Rechnungen). Es kostet 59 € pro Monat und du schaltest es selbst über dein Abonnement ein. Danach legst du einmalig deine Standards fest, damit jedes neue Angebot und jede neue Rechnung schon weitgehend ausgefüllt ist. Die Beamcore-Oberfläche ist auf Niederländisch, daher stehen Schaltflächen und Menüs hier auf Niederländisch mit Übersetzung.
Das Add-on aktivieren
Dein Abonnement kannst du nur ändern, wenn du die Rolle admin und das Recht Abonnement + add-ons zelf wijzigen (Abonnement + Add-ons selbst ändern) hast.
- Gehe zu Bedrijf → Abonnement (Unternehmen → Abonnement) und klicke auf Abonnement wijzigen (Abonnement ändern).
- Scrolle zum Block Add-ons und klicke auf die Karte von Offertes & Facturatie. Auf der Karte steht danach Gekozen (Gewählt).
- Prüfe unter Samenvatting (Zusammenfassung) die Zeilen Nu te betalen (excl. btw) (Jetzt zu zahlen (ohne MwSt.)) und Nieuw terugkerend bedrag (excl. btw) (Neuer wiederkehrender Betrag (ohne MwSt.)).
- Klicke auf Wijziging bevestigen (Änderung bestätigen).
Sobald das Add-on aktiv ist, erscheint im Menü die Gruppe Offertes & facturen (Angebote & Rechnungen) mit Offertes (Angebote), Facturen (Rechnungen) und Aanvragen (Anfragen). Was ein Benutzer dort sieht und darf, hängt von seinen Rechten ab.
Wo du die Einstellungen findest
Gehe zu Bedrijf → Bedrijfsinstellingen (Unternehmen → Unternehmenseinstellungen) und öffne den Reiter Offertes & facturen. Ist das Add-on noch nicht aktiv, siehst du hier Module niet geactiveerd (Modul nicht aktiviert) mit der Schaltfläche Naar abonnement (Zum Abonnement). Mit eingeschaltetem Add-on siehst du zwei Blöcke, jeder mit einer eigenen Schaltfläche zum Speichern.
Angebots-Standards
- Standaard omschrijving (bovenaan offerte) (Standardbeschreibung (oben im Angebot)): der einleitende Text in jedem neuen Angebot.
- Standaard opmerkingen / voorwaarden (Standardanmerkungen / Bedingungen): zum Beispiel deine Liefer- und Zahlungsbedingungen.
- Standaard interne notitie (Interne Standardnotiz): Text für den internen Gebrauch.
- Standaard begeleidende e-mailtekst (Standard-Begleittext für die E-Mail): wird beim Versenden in der E-Mail vorausgefüllt. Pro Angebot kannst du ihn noch anpassen.
- Standaard regel-omschrijvingen (Standard-Positionsbeschreibungen): Vorlagen mit Omschrijving (Beschreibung), Eenheid (Einheit), Stuksprijs (€) (Stückpreis (€)) und Btw % (MwSt. %). Füge sie mit Sjabloon toevoegen (Vorlage hinzufügen) hinzu. Beim Erstellen eines Angebots wählst du sie als Position.
- Standaard bijlagen (Standardanhänge): Dateien, die automatisch mit jedem neuen Angebot verknüpft werden. Höchstens 10 Dateien von je 10 MB.
Klicke auf Offerte-standaarden opslaan (Angebots-Standards speichern). Die Standards gelten für neue Angebote. Pro Angebot kannst du alles noch ändern.
Rechnungs-Standards
- Factuur-prefix (Rechnungspräfix) und Credit-prefix (Gutschriftpräfix): die Buchstaben, mit denen deine Nummern beginnen. Standardmäßig F und CF. Eine Nummer besteht aus dem Präfix, der Jahreszahl und einer vierstelligen laufenden Nummer, zum Beispiel F2026-0001.
- Betaaltermijn (dagen) (Zahlungsfrist (Tage)): deine übliche Zahlungsfrist. Prüfe die Frist auch bei jeder Rechnung, die du erstellst.
- IBAN (eigen rekening) (IBAN (eigenes Konto)) und Ten name van (Kontoinhaber): deine Bankdaten.
- Betaaltekst op de factuur (Zahlungstext auf der Rechnung): der Text unten auf der Rechnung. Du kannst die Variablen {bedrag}, {vervaldatum}, {betaaltermijn}, {factuurnummer}, {iban} und {tnv} verwenden. Lässt du das Feld leer, verwendet Beamcore einen Standardtext.
- Factoring gebruiken (tweede betaalstandaard) (Factoring verwenden (zweiter Zahlungsstandard)): Schaltest du das ein, wählst du pro Rechnung zwischen deinem eigenen Konto und der Factoringgesellschaft. In Betaaltekst bij factoring (Zahlungstext bei Factoring) trägst du die Bankdaten dieser Gesellschaft ein.
- Herinnering-dagen na vervaldatum (Erinnerungstage nach Fälligkeitsdatum): nach wie vielen Tagen jede Erinnerung versendet wird. Standardmäßig 3, 14 und 30.
- Tekst herinnering (trap 1) (Text Erinnerung (Stufe 1)), Tekst aanmaning (trap 2) (Text Mahnung (Stufe 2)) und Tekst laatste aanmaning (trap 3) (Text letzte Mahnung (Stufe 3)): der Text pro Erinnerung.
Klicke auf Factuur-standaarden opslaan (Rechnungs-Standards speichern). Wie die Erinnerungen funktionieren, liest du in Gutschriften und Zahlungserinnerungen.