Jedes Projekt hat seine eigenen Nachrichten. So steht die Abstimmung mit Kunde und Bauunternehmer beim Projekt und nicht verstreut über Postfächer. Du findest die Nachrichten am Projekt unter dem Reiter Samenwerking (Zusammenarbeit) und für alle deine Projekte zusammen unter CRM → Berichten (CRM → Nachrichten). Die Beamcore-Oberfläche ist auf Niederländisch, daher stehen Schaltflächen und Menüs hier auf Niederländisch mit Übersetzung.
Ein Gespräch starten
- Öffne das Projekt, gehe zu Samenwerking und klicke bei Berichten (Nachrichten) auf Nieuw bericht (Neue Nachricht).
- Trage bei Bedarf einen Onderwerp (Betreff) ein (höchstens 150 Zeichen).
- Schreibe deine Bericht (Nachricht) (höchstens 5000 Zeichen).
- Wähle bei Versturen naar (Senden an), für wen sie gedacht ist.
- Klicke auf Versturen (Senden).
Startest du über CRM → Berichten, wählst du im selben Fenster zuerst das Project (Projekt).
Für wen die Nachricht ist
Bei Versturen naar gibt es zwei Möglichkeiten:
- Alleen klant (Nur Kunde): die Standardauswahl. Das Team und der Kunde sehen das Gespräch, der Bauunternehmer nicht.
- Klant en aannemer (Kunde und Bauunternehmer): Auch die Bauunternehmer, die mit dem Projekt verknüpft sind, sehen das Gespräch und werden benachrichtigt.
Das Team erhält eine Nachricht immer. Das Team besteht aus den Kollegen, die mit dem Projekt verknüpft sind. Ist niemand verknüpft, gehen die Nachrichten an die Inhaber und admins deines Unternehmens. Die Auswahl gilt für das ganze Gespräch: Antworten folgen der Zielgruppe der ersten Nachricht.
Wer ein Gespräch starten kann
- Das Team und der Kunde können ein Gespräch starten und sehen alle Gespräche des Projekts.
- Ein Bauunternehmer kann kein Gespräch starten. Er sieht nur Gespräche mit der Zielgruppe Klant en aannemer und kann darauf antworten. Seine Antwort geht an das Team und den Kunden, nicht an andere Bauunternehmer.
Antworten, mit oder ohne Anhänge
- Klicke auf das Gespräch oder auf Reageren (Antworten). Du siehst das ganze Gespräch mit allen früheren Antworten und Anhängen.
- Tippe deine Antwort bei Jouw reactie (Deine Antwort).
- Füge bei Bedarf Dateien bei Bijlagen (Anhänge) hinzu: höchstens 10 Dateien mit jeweils höchstens 1 GB.
- Wähle bei Opslaan in map (In Ordner speichern) den Projektordner, in den die Anhänge kommen. Mit + Nieuwe map maken (+ Neuen Ordner erstellen) trägst du bei Naam nieuwe map (Name des neuen Ordners) einen neuen Ordner ein.
- Klicke auf Reactie versturen (Antwort senden).
Anhänge sind gewöhnliche Projektdateien. Sie stehen nach dem Senden auch bei den Dateien des Projekts, in dem Ordner, den du gewählt hast. Das Feld Bijlagen siehst du deshalb nur, wenn du Dateien hochladen darfst und das Projekt nicht gesperrt ist. Einen Anhang herunterladen kann nur, wer diese Datei auch im Projekt sehen darf.
Meldungen und ungelesene Nachrichten
Empfänger bekommen eine E-Mail mit dem vollständigen Text der Nachricht und den Namen der Anhänge sowie eine Meldung im Portal. Der Absender bekommt selbst keine Meldung.
Hinter Berichten im Menü steht ein Zähler mit der Anzahl der Gespräche, in denen etwas ungelesen ist. In der Liste erkennst du ein solches Gespräch am fetten Text und einem Punkt vor dem Betreff. Sobald du das Gespräch öffnest, gilt es als gelesen.
Die Übersicht aller Projekte
Unter CRM → Berichten stehen die Gespräche aller Projekte, die du sehen darfst. Du filterst dort nach Project, Zichtbaar voor (Sichtbar für), Type (Typ), Van (Von) und Periode (Zeitraum). In der Spalte Status siehst du pro Gespräch, ob es nur an den Kunden ging oder auch an den Bauunternehmer.
Nachrichten, die du beim Einreichen von Dokumenten mitschickst, landen ebenfalls in dieser Liste. So bleibt alles zu einem Projekt an einem Ort auffindbar.