Het dashboard is de eerste pagina die je na het inloggen ziet. Het bestaat uit losse blokken, de widgets, in een raster van vier kolommen. Een eigenaar bepaalt welke widgets zichtbaar zijn, in welke volgorde ze staan en hoe breed ze zijn.
Wie mag het dashboard aanpassen
Alleen een eigenaar van het bedrijf ziet de knop Dashboard aanpassen. De indeling wordt per bedrijf opgeslagen en geldt dus voor alle gebruikers van dat bedrijf, niet alleen voor jezelf. Andere gebruikers kunnen de indeling niet wijzigen.
De indeling aanpassen
- Open het dashboard en klik op Dashboard aanpassen.
- Boven elke widget verschijnt een balk met de naam van de widget. Sleep een widget aan het greepje links in die balk naar een andere plek om de volgorde te wijzigen.
- Kies in het keuzelijstje de breedte: 1, 2, 3 of Vol. Dat is het aantal kolommen dat de widget inneemt.
- Klik op het oog-icoon om een widget te verbergen of weer te tonen. Verborgen widgets blijven in deze modus vervaagd zichtbaar, zodat je ze later weer kunt aanzetten.
- Klik op Klaar om de bewerkmodus te sluiten.
Elke wijziging wordt direct opgeslagen. Je hoeft dus niet apart op te slaan. Wil je terug naar de oorspronkelijke indeling, klik dan in de bewerkmodus op Standaard herstellen.
Welke widgets er zijn
Deze widgets horen bij het standaardportaal:
- Projecten - kerncijfers
- Abonnement - verbruik: alleen zichtbaar voor eigenaren.
- Opslag - verbruik: alleen zichtbaar voor eigenaren.
- Openstaande acties
- Planning - alle projecten
- Recente activiteit
Met de add-on Offertes & Facturatie komen daar deze widgets bij:
- Offertes - kerncijfers
- Offertes per status
- Offertewaarde per maand
- Top-klanten (offertes)
- Facturatie - kerncijfers
- Omzet per maand
Met de add-on Houtvoorraad zijn er drie extra widgets:
- Houtvoorraad - kerncijfers
- Houtvoorraad - aanvullen
- Houtvoorraad - materiaal per project
Wat een gebruiker uiteindelijk ziet
Een widget verschijnt alleen als twee dingen kloppen: de eigenaar heeft hem niet verborgen, en de gebruiker heeft de rechten om de inhoud te zien. Zo ziet iemand zonder recht op offertes de offertewidgets niet, ook als ze aan staan. De verbruikswidgets voor abonnement en opslag blijven voor eigenaren. Het dashboard kan er daardoor per gebruiker anders uitzien, terwijl de indeling voor het hele bedrijf gelijk is.
Zie je als eigenaar een widget niet in de bewerkmodus, dan hoort die bij een add-on die je bedrijf niet heeft.