Onder Configuratie leg je vast waarmee een nieuw project begint. De standaard projectplanning geldt voor elk nieuw project. Met projectsjablonen maak je daarnaast varianten per bouwtype, inclusief eigen mappen en documenten.
Standaard projectplanning
Ga naar Configuratie → Standaard projectplanning. Deze pagina is beschikbaar voor eigenaren en voor gebruikers met het recht Planning beheren. Je ziet de onderdelen, ook wel planning-fases genoemd, die elk nieuw project standaard in zijn planning krijgt. Bovenaan staat onder meer het totaal aantal werkdagen van alle onderdelen samen.
Per onderdeel leg je drie dingen vast:
- Naam.
- Standaardduur (werkdagen): hoeveel werkdagen de stap normaal duurt. Zaterdag en zondag tellen niet mee.
- Klant levert aan: zet dit aan als de klant bij deze stap aan zet is, bijvoorbeeld bij een controle of het aanleveren van gegevens. Staat het uit, dan is het een actie voor je eigen team.
De volgorde bepaal je door de onderdelen in de tabel te verslepen. Die volgorde is ook de volgorde waarin een nieuw project wordt gepland. Welke medewerker een onderdeel uitvoert, kies je pas in het project zelf.
Vul met standaard planning
Wil je niet met een lege lijst beginnen, klik dan op Vul met standaard planning en bevestig met Importeren. Beamcore voegt dan zijn eigen standaardset van acht fases toe, van de eerste opzet en de controlerondes tot en met de productietekeningen. Fases die je al hebt met precies dezelfde naam worden overgeslagen, dus je kunt de knop veilig nog een keer gebruiken. Daarna pas je namen en duur aan je eigen werkwijze aan.
Heb je zelf nog geen onderdelen vastgelegd, dan gebruikt het formulier voor een nieuw project deze standaardset als voorzet.
Een projectsjabloon maken
Ga naar Configuratie → Projectsjablonen. De pagina is zichtbaar als je rol sjablonen mag zien. Een sjabloon bestaat uit drie secties:
- Sjabloon: Naam (bouwtype), bijvoorbeeld het type woning, een Omschrijving en de schakelaar Actief.
- Standaard onderdelen: de planning-onderdelen voor dit bouwtype, elk met Naam en Werkdagen. Met Onderdeel toevoegen voeg je een regel toe en door te slepen bepaal je de volgorde.
- Standaard mappen: extra mappen die naast de standaard mappen van een project worden aangemaakt. Met Map toevoegen voeg je een Mapnaam toe.
Standaard documenten toevoegen
Zodra het sjabloon is opgeslagen, staat op de bewerkpagina het onderdeel Standaard documenten. Hier upload je bestanden die elk project van dit bouwtype moet meekrijgen.
- Upload het Bestand.
- Vul eventueel een Weergavenaam in. Laat je die leeg, dan wordt de bestandsnaam gebruikt.
- Kies bij Plaatsen in map voor Basis gegevens of Overige.
Een sjabloon gebruiken
Bij het aanmaken van een project verschijnt het veld Sjabloon (bouwtype) zodra er minstens één actief sjabloon is. Kies je een sjabloon, dan worden de onderdelen ervan in het formulier geladen en kun je ze nog aanpassen. Bij het opslaan maakt Beamcore de extra mappen aan en zet een kopie van de standaarddocumenten in het project. Zet je Actief uit, dan is het sjabloon niet meer te kiezen. Bestaande projecten veranderen niet als je een sjabloon later aanpast.
Het hele formulier staat beschreven in Een project aanmaken en inrichten.