Twee functies helpen je bij het maken van een offerte. Met Begroting uit tekening telt de AI de maten uit een PDF-plattegrond, zodat je snel een concept-offerte hebt. De Marge-check zet daarna elke offerte naast de nacalculatie van je afgeronde projecten. Beide horen bij de add-on Offertes & Facturatie (€59 per maand).
Een begroting uit een tekening maken
- Ga naar Offertes en klik op Begroting uit tekening.
- Kies de Klant en de Tekening (PDF), hooguit 30 MB. Een plattegrond met maatvoering werkt het best. Klik op Uitlezen.
- De AI telt de meters buitenwand en binnenwand, de m² vloer en de m² dak. Dat kan een paar minuten duren; je krijgt een melding als de maten klaarstaan.
- Controleer onder Maten controleren elke post. Pas de hoeveelheid aan waar nodig, gebruik Post toevoegen of Post weghalen.
- Klik op Concept-offerte maken. De offerte opent; je werkt hem verder uit zoals elke andere offerte.
De maten worden door AI gemaakt. Een medewerker controleert ze altijd voordat er een offerte van komt: pas na Concept-offerte maken komen ze op een offerte. Je eigen prijzen stel je in met Prijzen per m² voor begroting (prijs per eenheid, excl. btw). De prijzen komen nooit van de AI. Staat er voor een soort geen prijs, dan komt die regel met prijs 0 op de offerte.
De marge-check
Op elke offerte staat het blok Marge-check. Het is alleen intern zichtbaar: de klant ziet het niet, en het staat niet in de PDF of de mail. Beamcore vergelijkt de offerte met hooguit de laatste 50 afgeronde projecten van je bedrijf:
- De m² van de offerte komen uit regels met de eenheid m², anders uit de begroting uit tekening.
- De verwachte kosten zijn de m² van de offerte maal de mediaan van de kosten per m² van eerdere projecten. Dat is een schatting, geen nacalculatie.
- De tabel zet Prijs per m², Uren per m² en Hout per m² (m³) naast de mediaan van eerdere projecten, met het verschil.
Ligt de verwachte marge onder de drempel, dan zie je Lage marge, anders Marge in orde. Zijn er minder dan 3 bruikbare afgeronde projecten, noemt de offerte geen m² of heeft hij nog geen bedrag, dan is de uitkomst Onbekend. Beamcore verzint dan geen kostprijs.
De drempel instellen
Klik op de offerte in het menu Meer op Marge-drempel en vul de Minimale verwachte marge in. Leeg is de standaard van 15%. De drempel geldt voor het hele bedrijf.