Dos funciones te ayudan a preparar un presupuesto. Con Begroting uit tekening (Presupuesto desde plano) la IA cuenta las medidas de un plano en PDF, así tienes enseguida un borrador de presupuesto. El Marge-check (Control de margen) compara después cada presupuesto con el poscálculo de tus proyectos terminados. Ambas forman parte del complemento Offertes & Facturatie (Presupuestos y facturación, 59 € al mes).
Crear un presupuesto desde un plano
- Ve a Offertes (Presupuestos) y haz clic en Begroting uit tekening (Presupuesto desde plano).
- Elige el Klant (Cliente) y la Tekening (PDF) (Plano, PDF), de 30 MB como máximo. Funciona mejor un plano con cotas. Haz clic en Uitlezen (Leer).
- La IA cuenta los metros de muro exterior y de muro interior, los m² de forjado y los m² de cubierta. Puede tardar unos minutos; recibirás un aviso cuando las medidas estén listas.
- En Maten controleren (Revisar medidas) revisa cada partida. Ajusta la cantidad donde haga falta y usa Post toevoegen (Añadir partida) o Post weghalen (Quitar partida).
- Haz clic en Concept-offerte maken (Crear borrador de presupuesto). Se abre el presupuesto; lo completas como cualquier otro.
Las medidas las genera la IA. Un empleado siempre las revisa antes de que se conviertan en un presupuesto: solo después de Concept-offerte maken (Crear borrador de presupuesto) pasan a un presupuesto. Tus propios precios los configuras en Prijzen per m² voor begroting (Precios por m² para presupuestos), como precio por unidad sin IVA. Los precios nunca vienen de la IA. Si un tipo no tiene precio, esa línea va al presupuesto con precio 0.
El control de margen
Cada presupuesto tiene el bloque Marge-check (Control de margen). Solo es visible internamente: el cliente no lo ve y no aparece en el PDF ni en el correo. Beamcore compara el presupuesto con como máximo los últimos 50 proyectos terminados de tu empresa:
- Los m² del presupuesto salen de las líneas con la unidad m² o, si no, del presupuesto desde plano.
- Los costes previstos son los m² del presupuesto por la mediana del coste por m² de proyectos anteriores. Es una estimación, no un poscálculo.
- La tabla pone Prijs per m² (Precio por m²), Uren per m² (Horas por m²) y Hout per m² (m³) (Madera por m², m³) junto a la mediana de proyectos anteriores, con la diferencia.
Si el margen previsto está por debajo del umbral, ves Lage marge (Margen bajo); si no, Marge in orde (Margen correcto). Si hay menos de 3 proyectos terminados utilizables, el presupuesto no indica m² o aún no tiene importe, el resultado es Onbekend (Desconocido). En ese caso Beamcore no se inventa un coste.
Configurar el umbral
En el presupuesto, haz clic en Marge-drempel (Umbral de margen) dentro del menú Meer (Más) e introduce la Minimale verwachte marge (Margen mínimo previsto). Vacío es el valor por defecto del 15 %. El umbral se aplica a toda la empresa.