De pagina CRM → Berichten werkt als een postvak. Links staan mappen, in het midden de gesprekken en rechts het bericht dat je aanklikt. Zo houd je de berichten van al je projecten bij zoals in een mailprogramma. Hoe je een gesprek start en beantwoordt, lees je in Berichten per project.
Tegels en tabbladen
Bovenaan staan vier tegels: Ongelezen berichten, Actie vereist (jouw open acties), Projectberichten en Interne berichten (alleen zichtbaar voor het team). Daaronder kies je een tabblad:
- Postvak IN: alle berichten.
- Verzonden: gesprekken die je zelf bent gestart.
- Gearchiveerd: gesprekken die zijn afgehandeld of ingetrokken.
Mappen en filters
In de kolom Mappen vind je Postvak IN, Actie vereist, Met ster, Projecten, Intern en Archief. Onder Projecten staat elk project met berichten, met het aantal ongelezen gesprekken erachter. Klik op een project om alleen de berichten van dat project te zien.
Daaronder filter je op project, afzender en soort. Met Filters wissen zet je alles terug.
Lezen en beantwoorden
Klik op een gesprek om het rechts te lezen, met bijlagen en reacties. Openen zet het gesprek op gelezen. Naast Reageren staat Allen beantwoorden. Beide openen dezelfde reactie, want een reactie gaat altijd naar alle betrokkenen van het project.
Een ster geven
Klik op de ster in de eerste kolom of naast Sluiten in het leesvenster om een gesprek te markeren. De ster is persoonlijk: je collega's zien hem niet. Alle gemarkeerde gesprekken vind je in de map Met ster. Klik nog eens om de ster weg te halen.
Doorsturen naar een ander project
- Kies Doorsturen in het menu van het gesprek of in het leesvenster.
- Kies bij Naar project het project waar het bericht naartoe moet.
- Schrijf eventueel een Toelichting. Die komt boven het doorgestuurde bericht.
- Klik op Doorsturen.
Het bericht wordt een nieuw gesprek in het andere project, met "Fwd:" voor het onderwerp en het origineel als citaat. Bijlagen gaan niet mee; hun namen staan in de tekst. Je kunt alleen doorsturen naar een project waarin je zelf een gesprek mag starten. Een aannemer kan dus niet doorsturen. Het postvak, de ster en doorsturen werken ook in de app.