Die Seite CRM → Berichten (CRM → Nachrichten) funktioniert wie ein Posteingang. Links stehen Ordner, in der Mitte die Gespräche und rechts die Nachricht, die du anklickst. So behältst du die Nachrichten all deiner Projekte im Blick wie in einem E-Mail-Programm. Wie du ein Gespräch beginnst und beantwortest, liest du in Nachrichten pro Projekt.
Kacheln und Reiter
Oben stehen vier Kacheln: Ongelezen berichten (Ungelesene Nachrichten), Actie vereist (Aktion erforderlich: deine offenen Aktionen), Projectberichten (Projektnachrichten) und Interne berichten (Interne Nachrichten, nur für das Team sichtbar). Darunter wählst du einen Reiter:
- Postvak IN (Posteingang): alle Nachrichten.
- Verzonden (Gesendet): Gespräche, die du selbst begonnen hast.
- Gearchiveerd (Archiviert): Gespräche, die erledigt oder zurückgezogen sind.
Ordner und Filter
In der Spalte Mappen (Ordner) findest du Postvak IN (Posteingang), Actie vereist (Aktion erforderlich), Met ster (Mit Stern), Projecten (Projekte), Intern und Archief (Archiv). Unter Projecten steht jedes Projekt mit Nachrichten, dahinter die Zahl der ungelesenen Gespräche. Klicke auf ein Projekt, um nur die Nachrichten dieses Projekts zu sehen.
Darunter filterst du nach Projekt, Absender und Art. Mit Filters wissen (Filter zurücksetzen) setzt du alles zurück.
Lesen und antworten
Klicke auf ein Gespräch, um es rechts zu lesen, mit Anhängen und Antworten. Das Öffnen markiert das Gespräch als gelesen. Neben Reageren (Antworten) steht Allen beantwoorden (Allen antworten). Beide öffnen dieselbe Antwort, denn eine Antwort geht immer an alle Beteiligten des Projekts.
Einen Stern vergeben
Klicke auf den Stern in der ersten Spalte oder neben Sluiten (Schließen) im Lesebereich, um ein Gespräch zu markieren. Der Stern ist persönlich: Deine Kollegen sehen ihn nicht. Alle markierten Gespräche findest du im Ordner Met ster (Mit Stern). Klicke erneut, um den Stern zu entfernen.
An ein anderes Projekt weiterleiten
- Wähle Doorsturen (Weiterleiten) im Menü des Gesprächs oder im Lesebereich.
- Wähle bei Naar project (An Projekt) das Projekt, in das die Nachricht soll.
- Schreibe gegebenenfalls eine Toelichting (Erläuterung). Sie steht über der weitergeleiteten Nachricht.
- Klicke auf Doorsturen (Weiterleiten).
Die Nachricht wird ein neues Gespräch im anderen Projekt, mit "Fwd:" vor dem Betreff und dem Original als Zitat. Anhänge gehen nicht mit; ihre Namen stehen im Text. Du kannst nur an ein Projekt weiterleiten, in dem du selbst ein Gespräch beginnen darfst. Ein Bauunternehmer kann also nicht weiterleiten. Posteingang, Stern und Weiterleiten funktionieren auch in der App.