Een project loopt door zes fasen: Werkvoorbereiding, Materiaal, Productie, Transport, Montage en Oplevering. Beamcore haalt de stand van elke fase uit de planningen die je al gebruikt. Er is geen tweede planning om bij te houden. Je ziet de fasen op de projectpagina en op de centrale pagina Planning.
De fasen op de projectpagina
Op het tabblad Overzicht van een project staat onder de kaarten het blok Projectplanning van aanvraag tot oplevering. Per fase zie je gepland tegen werkelijk, de voortgang en de stand:
- Nog niet gestart, Bezig of Afgerond.
- Aandacht nodig, Loopt achter of Geblokkeerd.
- Geen gegevens: er is nog niets om te tonen. Beamcore toont dan bewust geen 0%.
- Niet zichtbaar in jouw rol: je mag die module niet zien, dus er staan geen getallen.
Daaronder staan Wat er vandaag gebeurt en Aandachtspunten en blokkades. Een fase die niet af is terwijl de volgende fase volgens de planning had moeten beginnen, wordt daar genoemd. De prognose zet Productie gereed naast de Opleverdatum en beantwoordt Opleverdatum haalbaar met ja, nee of niet te bepalen. Klik op een fase om de bijbehorende planning te openen, als je die pagina mag zien. Het blok ververst vanzelf.
De fasen Productie, Transport en Montage vullen zich met gegevens uit de add-ons Productie (€99 per maand per productielijn), Transport en laden (€149 per maand) en Montage (€59 per maand per licentie). Zonder die add-on staat zo'n fase op Geen gegevens.
De centrale planning
Ga naar CRM → Planning. Elk project staat ingeklapt op één regel met foto, naam, projectnummer, klant, voortgang, de huidige fase als label en de opleverdatum. In de tijdlijn staan de zes fasen als blokjes op hun geplande datums en een blauwe stippellijn op de opleverdatum.
- Klik op de pijl voor een project om de zes fasen te tonen.
- Klik op een fase om de regels eronder te zien: onderdelen, elementen, transporten of montagestappen, met datums en verantwoordelijke.
- Gebruik Alles uitklappen of Alles inklappen in de legenda om alles tegelijk te openen of te sluiten.
Een regel uit productie, transport of montage is een link naar de planning van die module.
Tegels, filters en venster
Bovenaan staan vier tegels: Vandaag, Deze week, Vertraagde taken en Capaciteitsconflicten. Die laatste telt medewerkers die deze week overbelast zijn en linkt naar de capaciteitsplanning, als je die mag openen.
Boven de tijdlijn zoek je op naam, projectnummer of klant en filter je op Klant en Projectleider. De knoppen Projectplanning, Capaciteit, Productieplanning en Montageplanning zie je alleen voor pagina's die je mag openen. Met Eerder, Vandaag en Later schuif je het venster van twee of zes weken op. Meer over de tijdlijn zelf lees je in De planning over alle projecten bekijken en als PDF downloaden.