Cuando el contenido de un proyecto está terminado, por ejemplo porque el cliente ha dado su aprobación y empieza la producción, quieres evitar que todavía se sustituyan o eliminen archivos. Para ello bloqueas el proyecto. Después, todo el mundo puede seguir viendo y descargando los archivos. La interfaz de Beamcore está en neerlandés, por eso los nombres de botones y menús aparecen en neerlandés con su traducción.
Quién puede bloquear un proyecto
Hay dos permisos independientes: Project op slot zetten (Bloquear proyecto) y Project van slot afhalen (Desbloquear proyecto). Un propietario siempre tiene ambos. Por defecto, el rol Admin también tiene los dos permisos, y el rol Tekenaar (delineante) puede bloquear un proyecto pero no desbloquearlo. Puedes ajustar por rol qué puede hacer cada uno. Si no ves el botón, tu rol no tiene el permiso.
Bloquear un proyecto
- Abre el proyecto desde CRM → Projecten (CRM → Proyectos).
- Haz clic en Acties (Acciones) arriba a la derecha y elige Op slot zetten (Bloquear).
- En Reden (optioneel) (Motivo (opcional)), indica por qué se cierra el proyecto, por ejemplo la fecha en que el cliente dio su aprobación.
- Confirma con Op slot zetten.
El mismo botón está también en la página de edición del proyecto. Tras el bloqueo, la cabecera del proyecto muestra la etiqueta Op slot (Bloqueado) y, debajo, quién bloqueó el proyecto, cuándo y el motivo indicado. También queda registrado en el Activiteitenlog (Registro de actividad) de la pestaña Samenwerking (Colaboración).
Qué queda bloqueado
Mientras el proyecto esté bloqueado, estas opciones desaparecen para todos los usuarios, incluidos los propietarios:
- Bestanden uploaden (Subir archivos) en la pestaña Documenten (Documentos).
- Subir una Nieuwe versie (Nueva versión) de un archivo existente.
- Verwijderen (Eliminar) un archivo.
- Annotaties overzetten (Transferir anotaciones) a una nueva versión.
- Añadir un adjunto a una respuesta a un mensaje del proyecto.
- Arrastrar fases o alargarlas y acortarlas en la línea de tiempo de la planificación. Si lo intentas de todos modos, recibes el aviso Project is op slot (El proyecto está bloqueado).
Qué sigue siendo posible
- Ver y descargar archivos.
- Leer mensajes y responderlos, sin adjunto.
- Editar los datos del proyecto y cambiar el estado del proyecto.
- Completar, reabrir y editar fases en la lista Planning onderdelen (Fases de la planificación).
Así pues, el bloqueo sirve para congelar los documentos. No detiene la planificación ni la administración del proyecto. Si también quieres indicar que el trabajo está terminado, pon además el estado en Afgerond (Completado); consulta Estados y prioridad de un proyecto.
Desbloquear el proyecto
- Abre el proyecto.
- Haz clic en Acties y elige Van slot afhalen (Desbloquear). Este botón solo aparece si el proyecto está bloqueado y tienes el permiso Project van slot afhalen.
- Confirma con Van slot afhalen.
Después, todo el mundo puede volver a subir archivos, añadir versiones y eliminar, en la medida en que su rol lo permita. El motivo del bloqueo se borra. El registro de actividad sigue mostrando que el proyecto estuvo bloqueado y quién lo desbloqueó.
No confundir con el nombre y el cliente fijos
Además del bloqueo, existe una segunda protección permanente. En cuanto se sube un archivo a un proyecto, los campos Naam (Nombre) y Klant (Cliente) quedan fijados. Siguen así aunque desbloquees el proyecto o vuelvas a eliminar el archivo.